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Começar com oportunidades

Como criar um pipeline e suas etapas

Em Oportunidades › Pipelines, clique em Criar pipeline, dê um nome que ainda não exista e adicione as etapas na ordem do seu processo de venda. Não precisa criar etapas de ganho e perda: elas já existem como status.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de um usuário com permissão para criar e editar pipelines (normalmente um administrador). Sem essa permissão, você vê a lista de pipelines, mas não o botão de criar.
  • Tenha em mãos as etapas do seu processo, na ordem em que acontecem. Exemplo para uma clínica: Novo pedido, Consulta agendada, Plano de tratamento enviado, Pagamento recebido, Em tratamento.
Onde encontrar

Oportunidades › Pipelines › Criar pipeline

Passo a passo

Criar o pipeline

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades.
  2. No topo da página, abra a aba Pipelines.
  3. Clique em Criar pipeline (canto superior direito).
  4. Digite o Nome do pipeline, por exemplo "Vendas" ou "Renovações". O nome precisa ser diferente de todos os outros pipelines da sua conta.

Adicionar as etapas

  1. Digite o nome da primeira etapa.
  2. Clique em Adicionar etapa para criar a próxima e digite o nome.
  3. Repita até ter todas as etapas do seu processo. Cada etapa precisa ter um nome diferente dentro do mesmo pipeline.
  4. Se uma etapa ficou fora de ordem, use as setas para cima e para baixo para mudar a posição.
  5. (Opcional) Use os ícones de funil e de gráfico de pizza ao lado de cada etapa para escolher se ela aparece nos gráficos do painel de oportunidades.
  6. (Opcional) Escolha uma cor para cada etapa e como ela aparece: sem cor, bolinha colorida ou fundo colorido.
  7. Clique em Salvar.
  8. Volte para Oportunidades, escolha o novo pipeline na lista do topo e confira se as colunas aparecem na ordem certa.

Dicas

  • Não crie etapas "Ganho" ou "Perdido": em todos os pipelines você já pode marcar uma oportunidade como ganha, perdida ou abandonada.
  • Prefira poucas etapas, cada uma com uma regra clara para avançar.
  • Você também pode criar um pipeline pela lista de pipelines no topo do quadro de Oportunidades, na opção Criar pipeline.

Problemas comuns

  • Aparece um erro ao salvar o nome do pipeline → Já existe um pipeline com esse nome na sua conta. Escolha outro nome.
  • Não consigo salvar uma etapa → Existem duas etapas com o mesmo nome no pipeline. Renomeie uma delas.
  • Não vejo o botão Criar pipeline → Seu usuário não tem permissão para gerenciar pipelines. Fale com o administrador da conta.
  • O pipeline novo não aparece no quadro → Selecione-o na lista de pipelines no topo de Oportunidades e atualize a página.

Perguntas frequentes

Posso mudar o nome do pipeline depois?

Sim, desde que o novo nome não esteja sendo usado por outro pipeline da conta.

Quantos pipelines posso ter?

Você pode criar um pipeline para cada processo da empresa (vendas, renovações, pós-venda…) e alternar entre eles no topo de Oportunidades.

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