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Objetos personalizados

Como enviar um e-mail em massa aos contactos ligados a registos de um objeto

Na lista do objeto (ex.: Apólices), selecione os registos, clique em Enviar e-mail na barra de ações em massa, escolha o rótulo de associação (ex.: "Tomador") e quem recebe (mais recente, mais antigo ou todos), escreva o e-mail com campos do registo e envie. Resultados em Contatos › Ações em massa.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto tem de ter uma associação com Contactos criada (ex.: Apólice ↔ Contacto "Tomador") e os registos têm de ter contactos ligados.
  • O serviço de e-mail do Elooo CRM tem de estar configurado, com remetente definido.
  • Os contactos só recebem se tiverem e-mail válido e não estiverem com o e-mail desativado.
Onde encontrar

Menu lateral › (objeto, ex.: Apólices) › (selecionar registos) › Enviar e-mail

Passo a passo

Escolher os registos

  1. No menu lateral, abra o objeto (ex.: Apólices).
  2. Use os Filtros avançados ou uma lista inteligente para chegar ao grupo certo (ex.: Data de validade nos próximos 30 dias).
  3. Marque os registos cujos contactos devem receber o e-mail (ou a caixa do cabeçalho para selecionar todos os visíveis).

Definir quem recebe

  1. Na barra de ações em massa, clique em Enviar e-mail.
  2. Confira o número de registos selecionados e clique em Confirmar e continuar.
  3. Escreva um nome para a ação (só interno, ex.: "Aviso renovação outubro").
  4. Em Rótulo de associação, escolha um ou mais rótulos (ex.: "Tomador"). Só os contactos ligados por esses rótulos entram.
  5. Em Destinatários, escolha: contacto associado mais recente, contacto associado mais antigo ou todos os contactos associados.

Escrever e enviar

  1. Preencha o remetente, o assunto e, se quiser, o pré-cabeçalho.
  2. Escolha como criar o e-mail: escrita rápida, construtor ou modelo existente.
  3. Para personalizar, insira campos de fusão do contacto (nome) e do registo do objeto (ex.: número da apólice, data de validade, nome do imóvel): o e-mail de cada contacto mostra os dados do registo a que está ligado.
  4. Se precisar, adicione anexos e envie um e-mail de teste.
  5. Em Definições adicionais, ative o rastreio de cliques ou UTM, se quiser.
  6. Escolha o envio: tudo de uma vez, a uma hora agendada ou em lotes.
  7. Reveja, aceite a declaração de consentimento se for pedida, e clique em Enviar e-mail.

Ver os resultados

  1. Abra Contatos › Ações em massa e clique na ação.
  2. Veja aceites, entregues, abertos, cliques, respostas, cancelamentos, devolvidos, falhados e ignorados.
  3. Para relatórios mais completos, vá a Marketing › E-mails › Estatísticas e filtre a origem por campanhas de ações em massa.

Dicas

  • Um contacto ligado a vários registos selecionados (ou por vários rótulos) recebe só um e-mail.
  • A lista final de destinatários é calculada no momento em que a ação corre; o número exato aparece nas estatísticas da ação.
  • Guarde o filtro como lista inteligente (ex.: "Apólices a vencer em 30 dias") para repetir o envio todos os meses em dois cliques.
  • Com empresas funciona da mesma forma a partir de Contatos › Empresas; aí a associação com contactos é escolhida automaticamente.

Problemas comuns

  • Não aparece "Enviar e-mail" na barra de ações → O objeto ainda não tem associação com Contactos. Crie-a em Configurações › Objetos › (objeto) › Associações.
  • Enviei para 50 registos mas chegaram menos e-mails → Alguns registos não têm contacto ligado com o rótulo escolhido, ou os contactos não têm e-mail válido / estão desativados. Veja os ignorados na ação em massa.
  • Os campos do objeto aparecem vazios no e-mail → O campo de fusão não corresponde ao registo ligado ou o registo não tem valor nesse campo. Envie um e-mail de teste e confira o registo.
  • Alguns contactos receberam em duplicado → Correu a ação duas vezes. Dentro da mesma ação, os contactos são sempre desduplicados.

Perguntas frequentes

Posso usar um modelo de e-mail já criado?

Sim. Ao criar o e-mail, escolha Modelo existente e selecione-o em Marketing › E-mails › Modelos.

E para enviar SMS ou WhatsApp?

Esta ação em massa é só para e-mail. Para outros canais, selecione os contactos na lista de Contatos e use as ações em massa dos contactos.

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