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Listas inteligentes

Cómo crear y guardar una lista inteligente de contactos

En Contactos › Listas inteligentes, haz clic en Añadir lista inteligente, aplica los filtros que definen el grupo (etiqueta, fecha, campo personalizado…) y haz clic en Crear. La lista se actualiza sola cada vez que un contacto empieza o deja de cumplir los filtros.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Contactos. Para gestionar listas inteligentes (renombrar, compartir, borrar), tu usuario también necesita acceso a Configuración.
  • Una lista inteligente es un filtro guardado: no se añaden contactos a mano. Si quieres que un contacto entre en la lista, ponle la etiqueta o el dato que la lista usa como filtro.
Dónde encontrarlo

Contactos › Listas inteligentes › Añadir lista inteligente

Paso a paso

Crear la lista

  1. En el menú lateral, haz clic en Contactos y abre la pestaña Listas inteligentes.
  2. Haz clic en Añadir lista inteligente.
  3. Haz clic en Filtros avanzados y elige el campo (por ejemplo, Etiquetas), el operador (por ejemplo, "incluye") y el valor (por ejemplo, "cliente-vip").
  4. Para añadir más condiciones, usa Añadir filtro anidado (deben cumplirse todas — Y) o Añadir filtro (basta con una — O).
  5. Haz clic en Aplicar y revisa los contactos que aparecen.
  6. (Opcional) En Gestionar campos, elige y ordena las columnas que quieres ver en esta lista.
  7. Haz clic en Crear (o en el icono de guardar), ponle un nombre a la lista y confirma. La lista aparecerá como pestaña en la parte superior de Contactos.

Cambiar los filtros de una lista existente

  1. En Contactos, haz clic en el nombre de la lista en la parte superior para abrirla.
  2. Haz clic en Filtros avanzados y edita un filtro con el icono del lápiz o quítalo.
  3. Haz clic en el icono de guardar para conservar los cambios (incluido el orden de las columnas).

Renombrar, copiar, compartir o borrar

  1. En Contactos › Listas inteligentes, haz clic en el menú de tres puntos junto a Añadir contacto.
  2. Elige Gestionar listas inteligentes.
  3. En la columna de acciones, usa los iconos para: copiar la lista, compartirla con otros usuarios, editar el nombre (lápiz) o borrarla (papelera).

Consejos

  • Ejemplos útiles: "Sin actividad desde hace más de 90 días", "Cumpleaños este mes", "Etiqueta lead-web y sin cita".
  • Puedes usar una lista inteligente como público de un envío masivo. La lista se calcula en el momento del envío, así que incluye a quien haya entrado mientras tanto.
  • Abajo a la derecha, elige ver 20, 50 o 100 contactos por página.

Problemas comunes

  • No puedo añadir un contacto a la lista → Las listas inteligentes no admiten contactos a mano. Pon al contacto la etiqueta (o el dato) que filtra la lista y entrará solo.
  • Mi equipo no ve la lista → Las listas se crean por usuario. Compártela en Gestionar listas inteligentes con el icono de compartir.
  • El orden de las columnas ha vuelto al anterior → Después de cambiar las columnas, vuelve a guardar la lista; si no, se queda la última versión guardada.
  • No veo Gestionar listas inteligentes → Tu usuario no tiene acceso a Configuración. Pídeselo a un administrador.

Preguntas frecuentes

¿La lista se actualiza sola?

Sí. Los contactos nuevos que cumplen los filtros entran automáticamente, y salen los que dejan de cumplirlos.

¿Puedo pasar una lista a otra cuenta?

No. Las listas inteligentes se quedan en la cuenta donde se crearon.

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