Saltar para o conteúdo
Elooo CRMCentral de Ajuda Ir para o site

Oportunidades e outros módulos

Como criar oportunidades automaticamente quando alguém preenche um formulário

Em Automação › Workflows, crie um workflow com o gatilho Formulário enviado e a ação Criar/Atualizar oportunidade, escolha o pipeline e a etapa, salve e publique. Cada pessoa que preencher o formulário entra sozinha no pipeline.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ter um pipeline com etapas criado em Oportunidades › Pipelines.
  • Precisa ter o formulário criado (em Sites › Formulários) ou outro evento que queira usar como ponto de partida, como um agendamento ou uma tag.
  • Seu usuário precisa de permissão para criar workflows.
Onde encontrar

Automação › Workflows › Criar workflow

Passo a passo

Criar o workflow

  1. No menu lateral, clique em Automação e depois em Workflows.
  2. Clique em Criar workflow e comece do zero.
  3. Dê ao workflow um nome claro, por exemplo "Formulário do site → pipeline Vendas".

Escolher o gatilho

  1. Clique em Adicionar gatilho.
  2. Escolha Formulário enviado.
  3. Nos filtros, escolha o formulário certo, para o workflow não disparar com todos os formulários.
  4. Clique em Salvar gatilho.

Adicionar a ação que cria a oportunidade

  1. Clique no + abaixo do gatilho.
  2. Busque "oportunidade" e escolha a ação Criar/Atualizar oportunidade.
  3. Escolha o Pipeline e a Etapa em que a oportunidade deve entrar (por exemplo, "Novo pedido").
  4. Preencha o que fizer sentido: Nome da oportunidade, Origem (por exemplo, "Formulário do site"), Valor e Status (normalmente Aberta).
  5. Clique em Salvar ação.

Testar e ativar

  1. Clique em Salvar no topo do workflow.
  2. Ative o workflow mudando de rascunho para Publicado.
  3. Preencha o formulário com dados de teste.
  4. Abra Oportunidades, escolha o pipeline e confira se a oportunidade apareceu na etapa escolhida.

Dicas

  • Você pode usar outros gatilhos com a mesma ação: agendamento feito, tag adicionada, fatura paga, contrato assinado.
  • A mesma ação também atualiza uma oportunidade que já existe: use, por exemplo, para passar a oportunidade para Ganha quando uma fatura for paga.
  • Também existem gatilhos próprios de oportunidades: Oportunidade criada, Status da oportunidade alterado, Etapa do pipeline alterada e Oportunidade parada (sem mudanças há X dias). Use para enviar lembretes ou criar tarefas.
  • Se um contato pode ter vários negócios no mesmo pipeline, peça ao administrador para ativar Permitir várias oportunidades em Configurações › Objetos › Oportunidades. Assim cada oportunidade passa pelo workflow separadamente.

Problemas comuns

  • Preenchi o formulário e nenhuma oportunidade apareceu → Confira se o workflow está Publicado, e não em rascunho, e se o filtro do gatilho tem o formulário certo.
  • A oportunidade aparece no pipeline ou na etapa errada → Abra a ação Criar/Atualizar oportunidade e corrija o pipeline e a etapa. Salve a ação e o workflow.
  • Em vez de criar uma nova, atualizou a oportunidade antiga → O contato já tinha uma oportunidade nesse pipeline. Para ter várias por contato, o administrador precisa ativar essa opção em Configurações › Objetos › Oportunidades.
  • Não encontro a ação de oportunidade → Na lista de ações, digite "oportunidade" na busca.

Perguntas frequentes

O formulário cria a oportunidade sozinho, sem workflow?

Não. É o workflow que, ao receber o formulário, cria a oportunidade.

Posso usar campos da oportunidade em uma condição se/senão?

Sim, desde que o workflow comece com um gatilho de oportunidade.

Isso foi útil?