Oportunidades e outros módulos

Conectar oportunidades a automações, formulários e ações em massa.

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Como criar oportunidades automaticamente quando alguém preenche um formulárioEm Automação › Workflows, crie um workflow com o gatilho Formulário enviado e a ação Criar/Atualizar oportunidade, escolha o pipeline e a etapa, salve e publique. Cada pessoa que preencher o formulário entra sozinha no pipeline.
Como editar várias oportunidades de uma vezEm Oportunidades, marque a caixa de seleção dos cards (ou das linhas, na visualização de lista), clique em Editar, escolha os campos a mudar, como etapa, status ou responsável, e clique em Salvar. A alteração vale para todas as oportunidades selecionadas.