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Faturas e orçamentos

Como criar um orçamento e transformá-lo em fatura

Em Pagamentos › Faturas e orçamentos › Orçamentos, clique em Novo, escolha o cliente, adicione os produtos e envie por e-mail ou SMS. Quando o cliente aceitar, abra o orçamento e clique em Criar fatura.

Atualizado em

Antes de começar

  • O cliente precisa estar cadastrado em Contatos com e-mail ou celular.
  • Recomendado: tenha os produtos cadastrados em Pagamentos › Produtos.
  • Para receber o pagamento online depois, conecte um provedor de pagamento em Pagamentos › Integrações.
Onde encontrar

Pagamentos › Faturas e orçamentos › Orçamentos › Novo

Passo a passo

Criar e enviar o orçamento

  1. No menu lateral, abra Pagamentos, clique em Faturas e orçamentos e escolha Orçamentos.
  2. Clique em Novo.
  3. Confira os dados da empresa, selecione o cliente e revise o número do orçamento e a data de validade.
  4. Clique em Adicionar item e escolha os produtos. Ajuste preços e quantidades.
  5. Revise o orçamento e clique em Enviar.
  6. Escolha enviar por E-mail e/ou SMS e confirme.

Registrar a resposta do cliente

  1. O cliente abre o orçamento pelo link e clica em Aceitar ou Recusar (pode deixar uma observação ao recusar). O status muda sozinho.
  2. Se o cliente respondeu por telefone ou mensagem, abra o orçamento e use Marcar como aceito ou Marcar como recusado.

Transformar em fatura

  1. Abra o orçamento aceito (ou use o menu do orçamento na lista).
  2. Clique em Criar fatura.
  3. Revise a fatura criada com os mesmos produtos e clique em Enviar para o cliente pagar.

Dicas

  • No topo da lista de orçamentos você vê o valor total dos orçamentos em andamento, útil para prever vendas.
  • Os status possíveis são Rascunho, Enviado, Aceito, Recusado e Faturado. Filtre por eles para saber o que falta acompanhar.
  • Personalize logotipo, termos e textos do orçamento nas Configurações de Faturas e orçamentos.

Problemas comuns

  • O cliente não recebeu o orçamento → Confira o e-mail e o celular do contato, peça para olhar o spam e envie de novo.
  • Não aparece o botão Criar fatura → O orçamento ainda não está aceito. Marque como aceito (se o cliente confirmou por fora) e tente de novo.
  • Quero aplicar um cupom no orçamento → Cupons não funcionam em orçamentos nem em faturas. Ajuste o preço do item no orçamento ou aplique o desconto na fatura com Adicionar desconto.

Perguntas frequentes

O cliente precisa assinar o orçamento?

Não, basta aceitar. Se você precisa de assinatura eletrônica, crie uma proposta em Documentos e contratos.

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