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Faturas e orçamentos

Como criar um orçamento e convertê-lo em fatura

Em Pagamentos › Faturas e orçamentos › Orçamentos, clique em Novo, escolha o cliente, adicione os produtos e envie por e-mail ou SMS. Quando o cliente aceitar, abra o orçamento e clique em Criar fatura.

Atualizado em

Antes de começar

  • O cliente tem de existir em Contatos com e-mail ou telemóvel.
  • Recomendado: tenha os produtos criados em Pagamentos › Produtos.
  • Para depois receber o pagamento online, ligue um fornecedor de pagamentos em Pagamentos › Integrações.
Onde encontrar

Pagamentos › Faturas e orçamentos › Orçamentos › Novo

Passo a passo

Criar e enviar o orçamento

  1. No menu lateral, abra Pagamentos, clique em Faturas e orçamentos e escolha Orçamentos.
  2. Clique em Novo.
  3. Confirme os dados da empresa, selecione o cliente e reveja o número do orçamento e a data de validade.
  4. Clique em Adicionar item e escolha os produtos. Ajuste preços e quantidades.
  5. Reveja o orçamento e clique em Enviar.
  6. Escolha enviar por E-mail e/ou SMS e confirme.

Registar a resposta do cliente

  1. O cliente abre o orçamento pelo link e clica em Aceitar ou Recusar (pode deixar uma nota ao recusar). O estado muda sozinho.
  2. Se o cliente respondeu por telefone ou mensagem, abra o orçamento e use Marcar como aceite ou Marcar como recusado.

Converter em fatura

  1. Abra o orçamento aceite (ou use o menu do orçamento na lista).
  2. Clique em Criar fatura.
  3. Reveja a fatura criada com os mesmos produtos e clique em Enviar para o cliente pagar.

Dicas

  • No topo da lista de orçamentos vê o valor total dos orçamentos em curso, útil para prever vendas.
  • Os estados possíveis são Rascunho, Enviado, Aceite, Recusado e Faturado. Filtre por eles para saber o que falta seguir.
  • Personalize logótipo, termos e textos do orçamento nas Configurações de Faturas e orçamentos.

Problemas comuns

  • O cliente não recebeu o orçamento → Confirme o e-mail e o telemóvel do contacto, peça para ver o spam e volte a enviar.
  • Não aparece o botão Criar fatura → O orçamento ainda não está aceite. Marque-o como aceite (se o cliente confirmou fora do sistema) e tente de novo.
  • Quero aplicar um cupão no orçamento → Os cupões não funcionam em orçamentos nem em faturas. Ajuste o preço do item no orçamento ou aplique o desconto na fatura com Adicionar desconto.

Perguntas frequentes

O cliente precisa de assinar o orçamento?

Não, basta aceitar. Se precisa de assinatura eletrónica, crie uma proposta em Documentos e contratos.

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