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Documentos e contratos

Como criar uma proposta ou contrato com assinatura eletrônica

Em Pagamentos › Documentos e contratos, clique em Novo e comece um documento em branco, envie um PDF ou use um modelo. Adicione o conteúdo, os produtos e um campo de Assinatura atribuído ao cliente, e depois envie.

Atualizado em

Antes de começar

  • O cliente precisa estar cadastrado em Contatos com e-mail (ou celular, para enviar por SMS).
  • Se quiser cobrar dentro do documento, conecte um provedor de pagamento em Pagamentos › Integrações e cadastre os produtos em Pagamentos › Produtos.
  • Se você já tem o contrato pronto, deixe o PDF no computador.
Onde encontrar

Pagamentos › Documentos e contratos › Novo

Passo a passo

Criar o documento

  1. No menu lateral, abra Pagamentos e clique em Documentos e contratos.
  2. Clique em Novo (canto superior direito) e escolha:
    • Novo documento: começa em branco no editor;
    • Enviar PDF existente: importa seu PDF e coloca os campos por cima;
    • Importar da biblioteca de modelos: usa um modelo já salvo.
  3. No editor, adicione o conteúdo arrastando elementos: texto, imagens, vídeo, tabelas, lista de produtos e quebras de página.
  4. Para mostrar preços, adicione o elemento de lista de produtos e escolha os produtos.
  5. Use as variáveis (por exemplo, nome do cliente, data de criação, número de referência) para preencher os dados sozinhos no envio.

Adicionar a assinatura

  1. Abra Destinatários e adicione quem precisa assinar (o cliente e, se precisar, alguém da sua equipe).
  2. Arraste um campo Assinatura para o lugar onde se assina. Você também pode adicionar Data, Rubrica, Campo de texto ou Caixa de seleção.
  3. Clique no campo e, no painel Propriedades à direita, em A ser assinado por, escolha o destinatário certo.
  4. Repita para cada pessoa que precisa assinar.

Cobrar na assinatura (opcional)

  1. Abra as Configurações de pagamento do documento.
  2. Escolha pagamento Único ou Recorrente.
  3. Ative o pagamento logo após a assinatura ou o envio automático de fatura.

Enviar

  1. Clique em Enviar.
  2. Escolha Enviar por e-mail (dá para escolher o modelo de e-mail e editar o assunto e o texto) ou Compartilhar por link.
  3. Confira a prévia e envie.

Dicas

  • Para reaproveitar, abra o menu de três pontos (⋮) do documento e escolha Converter em modelo, ou use Clonar para criar uma cópia.
  • Salve blocos que você usa sempre (por exemplo, cláusulas) com Adicionar à biblioteca de conteúdo.
  • Nas Configurações do documento você pode mudar o remetente do e-mail, anexar arquivos e mandar o cliente para uma página sua depois de assinar.
  • Cada assinatura gera um certificado com e-mail, endereço IP e data e hora de quem assinou.

Problemas comuns

  • O cliente não acha onde assinar → O campo de assinatura não está atribuído a ele. Abra o campo e, em A ser assinado por, escolha esse destinatário.
  • O botão de pagamento não aparece no documento → Confira se há um provedor de pagamento conectado em Integrações e se você adicionou produtos e ativou o pagamento nas configurações de pagamento do documento.
  • Alterei o modelo mas os documentos enviados não mudaram → É normal: alterações num modelo só valem para documentos novos. Os já enviados ficam como estavam.
  • Quero mostrar preços diferentes para cada cliente → O documento não tem conteúdo condicional. Crie um modelo para cada variação.

Perguntas frequentes

Posso aceitar mais de uma forma de pagamento no documento?

Sim, se você tiver mais de um provedor conectado (por exemplo, Stripe e PayPal). O cliente escolhe na hora de pagar.

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