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Faturas e orçamentos

Como criar e enviar uma fatura para um cliente

Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, clique em Novo › Nova fatura, escolha o cliente, adicione os produtos e clique em Enviar. O cliente recebe por e-mail ou SMS um link para pagar online.

Atualizado em

Antes de começar

  • Para o cliente pagar online, conecte um provedor de pagamento (por exemplo, o Stripe) em Pagamentos › Integrações. Sem isso, a fatura funciona, mas você precisa registrar os pagamentos manualmente.
  • O cliente precisa estar cadastrado em Contatos com e-mail ou celular.
  • Recomendado: cadastre os produtos em Pagamentos › Produtos e as alíquotas em Pagamentos › Configurações › Impostos.
Onde encontrar

Pagamentos › Faturas e orçamentos › Todas as faturas › Novo › Nova fatura

Passo a passo

Definir os dados que aparecem em todas as faturas (uma vez só)

  1. Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, escolha Todas as faturas e clique em Configurações.
  2. Em Informações da empresa, adicione logotipo, nome, telefone, endereço e site.
  3. Em Configuração de e-mail, informe o nome e o e-mail que enviam as faturas.
  4. Em Configurações de pagamento, defina em quantos dias a fatura vence e o prefixo da numeração.
  5. Em Lembretes, revise o lembrete automático de pagamento (texto do e-mail e do SMS e frequência). Clique em Salvar.

Criar e enviar a fatura

  1. Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, escolha Todas as faturas.
  2. Clique em Novo e escolha Nova fatura.
  3. Selecione o cliente e confira o número da fatura, a data de emissão e a data de vencimento.
  4. Clique em Adicionar item e escolha o produto. Ajuste preço e quantidade, se precisar.
  5. (Opcional) Clique em Adicionar desconto abaixo do subtotal, escolha valor fixo ou porcentagem e salve.
  6. (Opcional) Clique em Adicionar imposto e escolha a alíquota, ou ative o cálculo automático de impostos.
  7. (Opcional) Clique em Adicionar cronograma de pagamento para parcelar (por porcentagem ou valor fixo, cada parcela com data).
  8. (Opcional) Em Opções adicionais, inclua termos e condições, multa por atraso, gorjeta ou um anexo.
  9. Clique em Enviar, escolha E-mail e/ou SMS e confirme.
  10. Para mandar o link por outro canal (por exemplo, WhatsApp), use Copiar link no menu de três pontos da fatura.

Ver se a fatura foi paga

  1. Em Pagamentos › Faturas e orçamentos, veja a coluna de status de cada fatura (por exemplo, enviada, paga, vencida).
  2. Use os filtros de status e de datas para achar uma fatura.
  3. Os pagamentos das faturas também aparecem em Pagamentos › Transações.

Dicas

  • Para testar, use as opções avançadas do envio e escolha o modo de teste. Volte para o modo real antes de cobrar clientes.
  • Se a fatura vence em menos de 3 dias, desmarque na própria fatura o lembrete de "3 dias antes".
  • Para cobranças que se repetem todo mês, use uma fatura recorrente.

Problemas comuns

  • O cliente diz que não consegue pagar online → Confira se o Stripe (ou outro provedor) está conectado em Integrações e se a fatura não foi enviada em modo de teste.
  • O cliente não recebeu a fatura → Verifique o e-mail e o celular do contato, peça para olhar o spam ou copie o link da fatura e envie por Conversas.
  • Não aparece a alíquota que eu quero → Ela ainda não existe. Cadastre em Pagamentos › Configurações › Impostos e volte para a fatura.
  • Recebi o pagamento em dinheiro ou transferência → Abra a fatura e registre o pagamento manualmente para ela ficar como paga.

Perguntas frequentes

Posso colocar uma data de emissão no passado?

Sim, nas faturas únicas dá para mudar a data de emissão. Nas recorrentes, não.

Posso aceitar pagamento parcial?

Sim. Ative os pagamentos parciais em Configurações de pagamento e defina a porcentagem mínima de cada pagamento.

Isso foi útil?