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Começar com pagamentos

Como salvar, ver e excluir o cartão de um cliente (cartão cadastrado)

Em Contatos, abra o cadastro do cliente, clique no ícone $ (Pagamentos) e em Ações escolha Adicionar cartão para salvar um cartão novo ou Gerenciar cartões para ver os últimos dígitos, a validade e excluir. O cartão salvo fica disponível em faturas, transações, orçamentos e assinaturas desse cliente.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ter um provedor de pagamentos conectado em Pagamentos › Integrações.
  • Seu usuário precisa ter permissão para gerenciar Pagamentos.
  • Os dados do cartão não ficam salvos no Elooo System: ficam no provedor de pagamentos, que mostra só os últimos dígitos e a validade.
  • Para cartões em assinaturas ativas, tenha o cartão novo em mãos antes de excluir o antigo.
Onde encontrar

Contatos › (cadastro do cliente) › ícone $ (Pagamentos) › Ações

Passo a passo

Salvar um cartão novo

  1. No menu lateral, abra Contatos e abra o cadastro do cliente.
  2. Clique no ícone $ (Pagamentos) no cadastro.
  3. Em Ações, clique em Adicionar cartão.
  4. Digite o número do cartão, a validade, o CVV e o país.
  5. Confira os dados e clique em Adicionar cartão. Dá para fazer isso tanto em modo real quanto em modo de teste.

Ver os cartões salvos

  1. Em Ações, clique em Gerenciar cartões.
  2. A lista mostra, para cada cartão, os últimos dígitos, a validade e a bandeira (Visa, Mastercard…). Os cartões de modo real e de modo de teste aparecem em listas separadas.

Excluir um cartão

  1. Em Gerenciar cartões, encontre o cartão que quer remover.
  2. Clique em Excluir ao lado do cartão.
  3. Confirme na janela. Se o cartão estiver associado a uma assinatura ativa, a janela avisa: ao excluir, essa assinatura fica sem método de pagamento para cobrança automática.

No app do celular

  1. Abra Contatos, escolha o cliente e abra a aba Pagamentos.
  2. Toque em Gerenciar cartões e depois em Novo cartão para salvar um cartão; para remover, deslize o cartão para a esquerda e confirme.

Dicas

  • Quando você cria uma transação, fatura, orçamento ou cobrança presencial para esse cliente, os cartões salvos aparecem como opção de pagamento.
  • Para trocar o cartão de uma assinatura, salve primeiro o novo e depois atualize a assinatura com esse cartão (veja o artigo sobre gerenciar assinaturas).

Problemas comuns

  • A lista de cartões está vazia → Os cartões são lidos do provedor de pagamentos conectado. Confira se está vendo a lista certa (modo real ou de teste) e se o cartão foi salvo nesse provedor.
  • Excluí o cartão e a assinatura parou de cobrar → A assinatura ficou sem método de pagamento. Salve um cartão novo e atualize a assinatura para usar ele.
  • Não vejo o ícone $ no cadastro → Seu usuário não tem permissão para a área de Pagamentos. Peça a um administrador.
  • O cartão é recusado ao salvar → Confira número, validade, CVV e país; se continuar, peça outro cartão ao cliente.

Perguntas frequentes

O Elooo System guarda o número completo do cartão?

Não. Por conformidade, o número fica só no provedor de pagamentos; o Elooo System mostra apenas os últimos dígitos e a validade, lidos toda vez que você abre a lista.

Posso salvar vários cartões do mesmo cliente?

Sim. Todos aparecem em Gerenciar cartões e você escolhe qual usar em cada cobrança.

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