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Empezar con pagos

Cómo guardar, ver y eliminar la tarjeta de un cliente (tarjeta en archivo)

En Contactos, abre la ficha del cliente, haz clic en el icono $ (Pagos) y en Acciones elige Añadir tarjeta para guardar una nueva o Gestionar tarjetas para ver los últimos dígitos, la caducidad y eliminar. La tarjeta guardada queda disponible en facturas, transacciones, presupuestos y suscripciones del cliente.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Debes tener un proveedor de pagos conectado en Pagos › Integraciones.
  • Tu usuario debe tener permiso para gestionar Pagos.
  • Los datos de la tarjeta no se guardan en Elooo CRM: quedan en el proveedor de pagos, que solo muestra los últimos dígitos y la caducidad.
  • Para tarjetas en suscripciones activas, ten la tarjeta nueva a mano antes de eliminar la antigua.
Dónde encontrarlo

Contactos › (ficha del cliente) › icono $ (Pagos) › Acciones

Paso a paso

Guardar una tarjeta nueva

  1. En el menú lateral, abre Contactos y entra en la ficha del cliente.
  2. Haz clic en el icono $ (Pagos) de la ficha.
  3. En Acciones, haz clic en Añadir tarjeta.
  4. Escribe el número de la tarjeta, la caducidad, el CVV y el país.
  5. Revisa los datos y haz clic en Añadir tarjeta. Puedes hacerlo tanto en modo real como en modo de prueba.

Ver las tarjetas guardadas

  1. En Acciones, haz clic en Gestionar tarjetas.
  2. La lista muestra, para cada tarjeta, los últimos dígitos, la caducidad y la marca (Visa, Mastercard…). Las tarjetas de modo real y de modo de prueba aparecen en listas separadas.

Eliminar una tarjeta

  1. En Gestionar tarjetas, localiza la tarjeta que quieres quitar.
  2. Haz clic en Eliminar junto a la tarjeta.
  3. Confirma en la ventana. Si la tarjeta está asociada a una suscripción activa, la ventana te avisa: al eliminarla, esa suscripción se queda sin método de pago para el cobro automático.

En la app móvil

  1. Abre Contactos, elige el cliente y entra en la pestaña Pagos.
  2. Toca Gestionar tarjetas y luego Nueva tarjeta para guardar una; para quitar una, desliza la tarjeta hacia la izquierda y confirma.

Consejos

  • Cuando creas una transacción, factura, presupuesto o cobro presencial para este cliente, las tarjetas guardadas aparecen como opción de pago.
  • Para cambiar la tarjeta de una suscripción, guarda primero la nueva y después actualiza la suscripción con esa tarjeta (consulta el artículo sobre gestionar suscripciones).

Problemas comunes

  • La lista de tarjetas está vacía → Las tarjetas se leen del proveedor de pagos conectado. Comprueba que estás viendo la lista correcta (modo real o de prueba) y que la tarjeta se guardó en ese proveedor.
  • Eliminé la tarjeta y la suscripción dejó de cobrar → La suscripción se quedó sin método de pago. Guarda una tarjeta nueva y actualiza la suscripción para usarla.
  • No veo el icono $ en la ficha → Tu usuario no tiene permiso para el área de Pagos. Pídeselo a un administrador.
  • La tarjeta se rechaza al guardarla → Revisa número, caducidad, CVV y país; si sigue fallando, pide al cliente otra tarjeta.

Preguntas frecuentes

¿Elooo CRM guarda el número completo de la tarjeta?

No. Por cumplimiento normativo, el número queda solo en el proveedor de pagos; Elooo CRM muestra únicamente los últimos dígitos y la caducidad, leídos cada vez que abres la lista.

¿Puedo guardar varias tarjetas del mismo cliente?

Sí. Todas aparecen en Gestionar tarjetas y puedes elegir cuál usar en cada cobro.

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