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Portal do cliente

Como convidar clientes para o portal e enviar acesso sem senha

Em Associações › Portal do cliente › Painel, use Convidar para o portal, E-mail de início de sessão (botão que entra sem senha) ou Gerar link mágico (acesso direto, expira em 15 minutos). Para repor a senha de um cliente, abra a ficha do contacto em Ações › Portal do cliente.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Associações na sua conta.
  • O cliente deve existir como contacto em Contatos (pode também convidar um e-mail novo; o contacto é criado).
  • Para o cliente ver conteúdo depois de entrar, dê-lhe acesso a um curso, grupo ou outra área do portal.
Onde encontrar

Associações › Portal do cliente › Painel › Ações

Passo a passo

Convidar um cliente para o portal

  1. Abra Associações › Portal do cliente e clique em Painel.
  2. Em Ações, escolha Convidar para o portal.
  3. Selecione um contacto existente ou escreva um e-mail novo.
  4. Envie. O convite sai do seu domínio de envio por defeito, com o link para o cliente criar a conta.
  5. No painel, Convidados mostra quantos convites enviou e Entraram quantos clientes já criaram conta.

Enviar um e-mail de início de sessão (sem senha)

  1. No Painel, escolha E-mail de início de sessão.
  2. Selecione um ou vários contactos.
  3. Envie. Cada cliente recebe um e-mail com um botão que o faz entrar no portal sem escrever senha.
  1. No Painel, clique em Gerar ao lado de Gerar link mágico.
  2. Escolha o contacto e, se quiser, a app de destino (cursos, comunidades ou afiliados): o cliente cai diretamente nessa área, já autenticado.
  3. Copie o link e envie-o por e-mail ou mensagem.
  4. O link expira ao fim de 15 minutos; um contador mostra o tempo que falta. Depois de expirar, o botão Gerar volta a ficar disponível para criar um link novo.

Repor a senha ou mudar o e-mail de acesso

  1. Abra Contatos e entre na ficha do cliente.
  2. Em Ações, escolha Portal do cliente.
  3. Veja o e-mail do portal (é o e-mail com que o cliente entra e recebe as notificações do portal; é independente do e-mail principal do contacto).
  4. Clique em Mudar senha para definir uma nova, ou em Enviar link de reposição para o cliente escolher a senha ele próprio.

Dicas

  • Para enviar links mágicos em automações (ex.: e-mail de boas-vindas depois da compra), use os valores personalizados do portal nos workflows: o link é construído sozinho para cada contacto, sem precisar de o gerar no painel.
  • O e-mail de início de sessão é a forma mais simples para clientes que não gostam de senhas: podem pedi-lo sempre que precisarem.
  • Mudar o e-mail principal do contacto não altera o e-mail do portal. Se o cliente mudou de e-mail, atualize também o e-mail do portal na ficha.

Problemas comuns

  • O cliente diz que o link mágico não funciona → Expirou (15 minutos). Gere um novo no painel e envie de imediato, ou envie antes um E-mail de início de sessão.
  • O cliente não recebeu o convite → Peça que veja o spam e confirme o e-mail. Confirme também que tem um domínio de envio verificado em Configurações › Serviços de e-mail.
  • Mudei o e-mail do contacto e o cliente deixou de conseguir entrar → O acesso ao portal usa o campo e-mail do portal da ficha, não o e-mail principal. Verifique-o em Ações › Portal do cliente.
  • O cliente entrou mas não vê nada → Ainda não tem acesso a nenhum curso, grupo ou área, ou as apps estão desligadas em Definições › Permissões de apps.

Perguntas frequentes

Posso enviar o e-mail de início de sessão a muitos clientes de uma vez?

Sim. No painel, selecione vários contactos e envie o e-mail de início de sessão em conjunto.

Sim. Cada link é único para o contacto e para a app escolhida, e expira em 15 minutos.

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