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Portal do cliente

O que é o portal do cliente e como seus clientes entram

O portal do cliente é a área onde cada cliente vê, num só login, cursos, comunidades, afiliados, faturas, assinaturas e agendamentos. O cliente se cadastra no endereço do portal (ou usa o acesso que já tinha a um curso), confirma o e-mail com um código e entra com senha ou com um código por e-mail.

Atualizado em

Antes de começar

  • O portal fica em Associações › Portal do cliente; confira se você tem acesso a Associações na sua conta.
  • Copie o endereço do portal em Associações › Portal do cliente › Painel para mandar aos clientes.
  • Para o cliente ver alguma coisa lá dentro, ele precisa ter acesso a pelo menos um curso, grupo da comunidade, campanha de afiliados ou documento de cobrança.
Onde encontrar

Associações › Portal do cliente › Painel › Endereço do portal

Passo a passo

O que é o portal do cliente

O portal do cliente é um site de acesso restrito, com a sua marca, onde cada cliente entra com o e-mail dele e vê tudo o que tem com você: os cursos em que está matriculado, os grupos da comunidade, o programa de afiliados (links, comissões e pagamentos), as faturas, os orçamentos, as assinaturas e os agendamentos marcados. Um só login dá acesso a tudo e o cliente troca de área pelo seletor de apps no canto superior direito. Funciona no navegador e no app do celular.

Cadastro (quem ainda não tem acesso)

  1. O cliente abre o endereço do portal e clica em Cadastrar.
  2. Preenche o nome completo, o e-mail e escolhe uma senha.
  3. Recebe um código de verificação por e-mail. O código expira em 15 minutos.
  4. Digita o código na tela do portal. A conta fica confirmada e o cliente entra.

Quem já tinha acesso a um curso ou grupo não precisa se cadastrar: usa o mesmo e-mail e senha para entrar no portal.

Entrar

  1. O cliente abre o endereço do portal e clica em Entrar.
  2. Escolhe uma de duas formas:
    • Senha: digita o e-mail e a senha.
    • Código por e-mail: pede um código seguro, recebe no e-mail e digita no portal. Serve quando não lembra a senha.
  3. Se existir mais de uma conta com o mesmo e-mail, o portal pede para escolher qual quer abrir.

Dentro do portal

  1. Na primeira entrada, o cliente completa o perfil (nome, contato, preferências). Esses dados são usados em todas as áreas do portal.
  2. Para mudar de área (cursos, comunidade, afiliados, faturamento…), usa o seletor de apps no canto superior direito.
  3. Em Gerenciar sua conta ajusta o idioma, as notificações e, no faturamento, vê faturas e assinaturas.

Dicas

  • Em vez de pedir para o cliente se cadastrar, você pode convidá-lo ou mandar um link de acesso sem senha a partir de Associações › Portal do cliente › Painel.
  • Com a experiência unificada do portal, um cliente que tenha contatos duplicados na sua conta com o mesmo e-mail vê tudo num único login, sem trocar de perfil.
  • Se a sua conta permite contatos duplicados (Configurações › Perfil da empresa), o mesmo e-mail pode criar mais de uma conta no portal. Se não permite, só existe uma conta por e-mail.
  • Peça aos clientes para olharem a pasta de spam quando estiverem esperando o código de verificação.

Problemas comuns

  • O cliente não recebeu o código de verificação → Peça para olhar o spam e confira o e-mail digitado. O código expira em 15 minutos; se passou, é só pedir um novo.
  • O cliente esqueceu a senha → Na tela de entrada, ele escolhe entrar com código por e-mail. Não precisa da senha. Você também pode mandar um link de redefinição a partir da ficha do contato.
  • O cliente entra mas não vê o curso ou o grupo → O acesso ainda não foi liberado para esse contato, ou o app correspondente está desligado em Associações › Portal do cliente › Configurações › Permissões de apps.
  • O cliente vê um perfil "errado" ao entrar → Ele tem mais de uma conta com o mesmo e-mail. Na tela de escolha de conta, deve selecionar a certa; se tiver dúvida, mescle os contatos duplicados na sua conta.

Perguntas frequentes

O cliente precisa completar o perfil?

Sim. Os dados do perfil são usados em todas as áreas do portal e garantem que tudo funcione como esperado.

O portal funciona no celular?

Sim, no navegador do celular e também no app do portal, com os mesmos dados de acesso.

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