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Portal del cliente

Qué es el portal del cliente y cómo entran tus clientes

El portal del cliente es el área donde cada cliente ve, con un solo acceso, cursos, comunidades, afiliados, facturas, suscripciones y citas. El cliente se registra en la dirección del portal (o usa el acceso que ya tenía a un curso), confirma el correo con un código y entra con contraseña o con un código por correo.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El portal está en Membresías › Portal del cliente; comprueba que tienes acceso a Membresías en tu cuenta.
  • Copia la dirección del portal en Membresías › Portal del cliente › Panel para enviársela a los clientes.
  • Para que el cliente vea algo dentro, tiene que tener acceso al menos a un curso, grupo de la comunidad, campaña de afiliados o documento de cobro.
Dónde encontrarlo

Membresías › Portal del cliente › Panel › Dirección del portal

Paso a paso

Qué es el portal del cliente

El portal del cliente es una web de acceso reservado, con tu marca, donde cada cliente entra con su correo y ve todo lo que tiene contigo: los cursos en los que está inscrito, los grupos de la comunidad, el programa de afiliados (enlaces, comisiones y pagos), las facturas, los presupuestos, las suscripciones y las citas reservadas. Un solo inicio de sesión da acceso a todo y el cliente cambia de área con el selector de apps de la esquina superior derecha. Funciona en el navegador y en la app móvil.

Registro (quien aún no tiene acceso)

  1. El cliente abre la dirección del portal y hace clic en Registrarse.
  2. Rellena el nombre completo, el correo y elige una contraseña.
  3. Recibe un código de verificación por correo. El código caduca a los 15 minutos.
  4. Introduce el código en la pantalla del portal. La cuenta queda confirmada y el cliente entra.

Quien ya tenía acceso a un curso o grupo no necesita registrarse: usa el mismo correo y contraseña para entrar en el portal.

Iniciar sesión

  1. El cliente abre la dirección del portal y hace clic en Iniciar sesión.
  2. Elige una de dos formas:
    • Contraseña: escribe el correo y la contraseña.
    • Código por correo: pide un código seguro, lo recibe en su correo y lo escribe en el portal. Sirve cuando no recuerda la contraseña.
  3. Si existe más de una cuenta con el mismo correo, el portal le pide que elija cuál quiere abrir.

Dentro del portal

  1. En la primera entrada, el cliente completa el perfil (nombre, contacto, preferencias). Estos datos se usan en todas las áreas del portal.
  2. Para cambiar de área (cursos, comunidad, afiliados, facturación…), usa el selector de apps de la esquina superior derecha.
  3. En Gestionar tu cuenta ajusta el idioma, las notificaciones y, en facturación, ve facturas y suscripciones.

Consejos

  • En vez de pedir al cliente que se registre, puedes invitarlo o enviarle un enlace de acceso sin contraseña desde Membresías › Portal del cliente › Panel.
  • Con la experiencia unificada del portal, un cliente con contactos duplicados en tu cuenta bajo el mismo correo lo ve todo con un único inicio de sesión, sin cambiar de perfil.
  • Si tu cuenta permite contactos duplicados (Configuración › Perfil de la empresa), el mismo correo puede crear más de una cuenta en el portal. Si no lo permite, solo hay una cuenta por correo.
  • Pide a los clientes que miren la carpeta de spam cuando esperen el código de verificación.

Problemas comunes

  • El cliente no ha recibido el código de verificación → Pídele que mire el spam y confirma el correo escrito. El código caduca a los 15 minutos; si ha pasado, basta con pedir uno nuevo.
  • El cliente ha olvidado la contraseña → En la pantalla de inicio de sesión, elige entrar con código por correo. No necesita la contraseña. También puedes enviarle un enlace de restablecimiento desde la ficha del contacto.
  • El cliente entra pero no ve el curso o el grupo → Aún no se le ha asignado el acceso a ese contacto, o la app correspondiente está desactivada en Membresías › Portal del cliente › Configuración › Permisos de apps.
  • El cliente ve un perfil "equivocado" al entrar → Tiene más de una cuenta con el mismo correo. En la pantalla de elección de cuenta debe seleccionar la correcta; si hay dudas, fusiona los contactos duplicados en tu cuenta.

Preguntas frecuentes

¿El cliente tiene que completar el perfil?

Sí. Los datos del perfil se usan en todas las áreas del portal y garantizan que todo funcione como se espera.

¿El portal funciona en el móvil?

Sí, en el navegador del móvil y también en la app móvil del portal, con los mismos datos de acceso.

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