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Oportunidades e outros módulos

Como editar várias oportunidades de uma vez

Em Oportunidades, marque a caixa de seleção dos cartões (ou das linhas, na vista de lista), clique em Editar, escolha os campos a mudar, como etapa, estado ou responsável, e clique em Guardar. A alteração aplica-se a todas as oportunidades selecionadas.

Atualizado em

Antes de começar

  • O seu utilizador precisa de permissão para editar oportunidades. As ações disponíveis dependem do seu perfil.
  • Reveja bem a seleção antes de guardar: nem todas as alterações em massa se desfazem com facilidade.
Onde encontrar

Oportunidades › selecionar cartões › Editar

Passo a passo

Selecionar no quadro

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades e escolha o pipeline no topo.
  2. Passe o rato sobre um cartão e marque a caixa de seleção que aparece no canto superior direito.
  3. Repita para os outros cartões. Enquanto estiver a selecionar, não é possível arrastar nem abrir cartões.
  4. Para selecionar todos os cartões da página, clique em Selecionar todos (aparece quando há mais de 20 oportunidades na página).

Selecionar na lista

  1. Mude para a vista de lista com o botão no canto superior direito.
  2. Marque a caixa de cada oportunidade que quer mudar, ou a caixa ao lado de Oportunidades no topo para selecionar todas as que aparecem.
  3. Para trabalhar com oportunidades de vários pipelines, escolha Todos os pipelines na lista do topo.

Aplicar a alteração

  1. Clique em Editar no topo do ecrã.
  2. Na janela de edição em massa, abra Detalhes da oportunidade e escolha o campo a mudar: Pipeline, Etapa, Estado, Valor, Responsável, Seguidor, Origem, Data prevista de fecho, Motivo da perda, entre outros.
  3. Escolha ou escreva o novo valor.
  4. Se quiser mudar mais campos ao mesmo tempo, adicione-os (por exemplo, pipeline, etapa e estado juntos).
  5. Confirme que as oportunidades e os valores estão certos e clique em Guardar.

Dicas

  • Use os filtros antes de selecionar: por exemplo, filtre pelas oportunidades de um colega e passe-as todas a outro responsável.
  • Para mudar oportunidades de pipeline, escolha o novo Pipeline e a Etapa de destino na mesma edição.
  • A vista de lista é a melhor para grandes volumes; o quadro é melhor para escolher cartões por etapa.

Problemas comuns

  • Não aparece a caixa de seleção nos cartões → Passe o rato sobre o cartão: a caixa só aparece ao passar por cima, no canto superior direito.
  • O "Selecionar todos" não apanhou todas as oportunidades → Só seleciona as da página atual. Para mais registos, use a vista de lista ou repita página a página.
  • Não consigo arrastar nem abrir cartões → Está no modo de seleção. Desmarque as caixas para sair.
  • Não aparece o botão Editar → Ainda não há nenhuma oportunidade selecionada, ou o seu utilizador não tem permissão para editar.
  • Selecionei os cartões errados → Clique outra vez na caixa para desmarcar, ou desmarque todos para sair da seleção.

Perguntas frequentes

Posso desfazer uma edição em massa?

Algumas mudanças podem ser revertidas (como mover cartões de volta), mas não há um botão de anular. Confirme a seleção antes de guardar.

Posso editar oportunidades de vários pipelines ao mesmo tempo?

Sim, na vista de lista com Todos os pipelines selecionado.

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