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Oportunidades y otros módulos

Cómo editar varias oportunidades a la vez

En Oportunidades, marca la casilla de las tarjetas (o de las filas, en la vista de lista), haz clic en Editar, elige los campos que quieres cambiar, como etapa, estado o responsable, y haz clic en Guardar. El cambio se aplica a todas las oportunidades seleccionadas.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Tu usuario necesita permiso para editar oportunidades. Las acciones disponibles dependen de tu perfil.
  • Revisa bien la selección antes de guardar: no todos los cambios masivos se deshacen fácilmente.
Dónde encontrarlo

Oportunidades › seleccionar tarjetas › Editar

Paso a paso

Seleccionar en el tablero

  1. En el menú lateral, haz clic en Oportunidades y elige el pipeline arriba.
  2. Pasa el ratón por una tarjeta y marca la casilla que aparece en la esquina superior derecha.
  3. Repite con las demás tarjetas. Mientras estás seleccionando, no se pueden arrastrar ni abrir tarjetas.
  4. Para seleccionar todas las tarjetas de la página, haz clic en Seleccionar todo (aparece cuando hay más de 20 oportunidades en la página).

Seleccionar en la lista

  1. Cambia a la vista de lista con el botón de la esquina superior derecha.
  2. Marca la casilla de cada oportunidad que quieras cambiar, o la casilla junto a Oportunidades arriba para seleccionar todas las que se muestran.
  3. Para trabajar con oportunidades de varios pipelines, elige Todos los pipelines en la lista de arriba.

Aplicar el cambio

  1. Haz clic en Editar en la parte superior de la pantalla.
  2. En la ventana de edición masiva, abre Detalles de la oportunidad y elige el campo que quieres cambiar: Pipeline, Etapa, Estado, Valor, Responsable, Seguidor, Origen, Fecha prevista de cierre, Motivo de pérdida, entre otros.
  3. Elige o escribe el nuevo valor.
  4. Si quieres cambiar más campos a la vez, añádelos (por ejemplo, pipeline, etapa y estado juntos).
  5. Comprueba que las oportunidades y los valores son correctos y haz clic en Guardar.

Consejos

  • Usa los filtros antes de seleccionar: por ejemplo, filtra las oportunidades de un compañero y pásalas todas a otro responsable.
  • Para cambiar oportunidades de pipeline, elige el nuevo Pipeline y la Etapa de destino en la misma edición.
  • La vista de lista es mejor para grandes volúmenes; el tablero es mejor para elegir tarjetas por etapa.

Problemas comunes

  • No aparece la casilla en las tarjetas → Pasa el ratón por encima de la tarjeta: la casilla solo aparece al pasar por encima, en la esquina superior derecha.
  • "Seleccionar todo" no ha cogido todas las oportunidades → Solo selecciona las de la página actual. Para más registros, usa la vista de lista o repite página a página.
  • No puedo arrastrar ni abrir tarjetas → Estás en el modo de selección. Desmarca las casillas para salir.
  • No aparece el botón Editar → Aún no hay ninguna oportunidad seleccionada, o tu usuario no tiene permiso para editar.
  • He seleccionado las tarjetas equivocadas → Vuelve a hacer clic en la casilla para desmarcarla, o desmárcalas todas para salir de la selección.

Preguntas frecuentes

¿Puedo deshacer una edición masiva?

Algunos cambios se pueden revertir (como volver a mover las tarjetas), pero no hay botón de deshacer. Comprueba la selección antes de guardar.

¿Puedo editar oportunidades de varios pipelines a la vez?

Sí, en la vista de lista con Todos los pipelines seleccionado.

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