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Objetos personalizados

Como ver, filtrar e ordenar os registos de um objeto personalizado

No menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis): os registos aparecem em tabela. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar, use Filtros avançados para combinar condições (E/OU) com qualquer campo, escolha as colunas visíveis e guarde a combinação como lista inteligente com + Lista.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto já tem registos.
  • Saiba os campos pelos quais quer filtrar (estado, preço, cidade, data…). Se um campo ainda não existe, crie-o primeiro em Configurações › Campos personalizados.
Onde encontrar

Menu lateral › (objeto, ex.: Imóveis) › Filtros avançados / Ordenar / Colunas

Passo a passo

Ver os registos em tabela

  1. No menu lateral, clique no objeto (ex.: Imóveis).
  2. Os registos aparecem numa tabela com uma linha por registo e uma coluna por campo.
  3. Clique no nome de um registo para abrir a ficha; para voltar, use a seta de retroceder.

Ordenar

  1. Clique no cabeçalho da coluna pela qual quer ordenar (ex.: Preço).
  2. Clique outra vez para inverter a ordem (crescente/decrescente).
  3. Em alternativa, clique em Ordenar, escolha o campo, a direção e Aplicar. Pode ordenar por campos personalizados e pelas datas de criação e de atualização.

Filtrar

  1. Clique em Filtros avançados, no canto superior direito.
  2. Procure o campo na barra de pesquisa ou abra as categorias (campos padrão e campos do objeto).
  3. Escolha o operador e o valor (ex.: Preço entre 200 000 e 300 000; Estado é "Disponível").
  4. Para juntar condições, adicione outro filtro e escolha E (todas as condições) ou OU (qualquer uma). Pode agrupar filtros para lógicas mais complexas.
  5. Os registos filtram-se de imediato. Para limpar, desmarque os filtros ou clique em Repor.

Escolher e arrumar as colunas

  1. Abra o seletor de colunas e marque os campos que quer ver (incluindo campos de registos associados, quando existirem).
  2. Arraste os cabeçalhos para mudar a ordem e puxe as margens para ajustar a largura.

Guardar como lista inteligente

  1. Com os filtros, colunas e ordenação aplicados, clique em + Lista (ou no aviso de alterações não guardadas › Guardar como nova lista inteligente).
  2. Dê um nome (ex.: "Disponíveis até 300 mil") e confirme. A lista fica como separador, pronta a reutilizar.
  3. Para partilhar com a equipa, abra a lista e clique em Partilhar, escolhendo quem só vê e quem pode editar.

Dicas

  • Nomeie as listas inteligentes pelo que mostram ("Apólices a vencer em 30 dias"), não por quem as criou.
  • A partir de uma lista pode selecionar vários registos e usar as ações em massa: apagar, enviar e-mail aos contactos associados ou disparar um workflow.
  • Pode duplicar, renomear, exportar e apagar listas pelo menu da própria lista.

Problemas comuns

  • Não consigo ordenar por um campo → Campos do tipo lista de escolha múltipla, caixa de seleção e lista de caixas de texto não permitem ordenação. Ordene por outro campo ou filtre.
  • O filtro não devolve nada → Confira o operador (ex.: "é" exige o valor exato; use "contém" para texto parcial) e se o valor está escrito como no registo.
  • As colunas voltaram ao normal → Alterações não guardadas perdem-se ao sair. Guarde a configuração como lista inteligente.
  • A equipa não vê a minha lista inteligente → Por defeito a lista é visível para administradores e utilizadores da conta; se a restringiu, clique em Partilhar e adicione as pessoas.

Perguntas frequentes

Como encontro um registo pelo nome?

Em Filtros avançados, escolha o campo principal (ex.: Nome do imóvel) com o operador "contém" e escreva parte do nome.

Posso exportar o resultado filtrado?

Sim. Com a lista aplicada, use Exportar no menu da lista para descarregar os registos em CSV.

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