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Conversas

Como criar e tratar ações manuais (chamadas e SMS) nas Conversas

As ações manuais são tarefas de ligar ou enviar SMS criadas por um workflow para alguém da equipa fazer à mão. Crie-as em Automação › Workflows com a ação manual de chamada ou SMS e trate-as em Conversas › Ações manuais, clicando em Vamos começar.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de permissão para criar workflows.
  • Para chamadas e SMS, a sua conta precisa de um número de telefone ativo em Configurações › Números de telefone.
  • Cada ação manual fica atribuída a um utilizador (ou distribuída pela equipa em rotação).
Onde encontrar

Conversas › Ações manuais

Passo a passo

Criar uma ação manual num workflow

  1. Abra Automação › Workflows e clique em + Criar workflow (ou abra um workflow que já existe).
  2. Clique em + Adicionar gatilho e escolha o que inicia o processo (por exemplo, uma etiqueta adicionada, um formulário enviado ou uma mudança de etapa no pipeline).
  3. Clique no + por baixo do gatilho para adicionar uma ação.
  4. Escolha Ação manual – chamada ou Ação manual – SMS e dê-lhe um nome, por exemplo "Ligar ao lead novo".
  5. Escolha o utilizador que vai fazer a tarefa ou a distribuição em rotação pela equipa.
  6. Clique em Guardar e depois em Publicar.

Tratar as ações manuais no computador

  1. Abra Conversas e clique em Ações manuais no topo da página.
  2. Veja a lista de tarefas criadas pelos workflows e o estado de cada uma (por exemplo, por ligar ou concluída).
  3. Clique em Vamos começar para iniciar.
  4. Numa chamada manual, abre-se a janela da chamada. No fim, escolha o resultado da chamada; fica registado nos relatórios de chamadas.
  5. Num SMS manual, reveja a mensagem, ajuste se for preciso e envie.
  6. Avance para a tarefa seguinte até esvaziar a lista.

Tratar as ações manuais no telemóvel

  1. Na app móvel do Elooo CRM, abra o menu (três linhas).
  2. Toque em Ações manuais.
  3. Toque no botão azul de reprodução para percorrer as tarefas pendentes.
  4. Numa chamada, no fim escolha como correu; o resultado aparece nos relatórios de chamadas.

Dicas

  • Use ações manuais quando quer um toque humano dentro de um processo automático: primeiro contacto com leads, confirmações importantes ou casos que precisam de uma decisão.
  • As notas e o resultado da chamada podem ser registados na ficha do contacto depois de terminar.

Problemas comuns

  • A lista de Ações manuais está vazia → Confirme que o workflow está publicado e que algum contacto já cumpriu o gatilho. As tarefas só aparecem depois disso.
  • Vejo as tarefas de alguns colegas mas não as minhas → A ação manual está atribuída a outro utilizador. Edite a ação no workflow e escolha o utilizador certo ou a rotação.
  • A chamada ou o SMS não sai → A conta precisa de um número de telefone ativo com chamadas e SMS em Configurações › Números de telefone.
  • Não encontro as ações manuais no telemóvel → Estão no menu de três linhas da app, em Ações manuais. Atualize a app se não aparecer.

Perguntas frequentes

Posso distribuir as chamadas pela equipa?

Sim. Na ação manual do workflow pode escolher um utilizador específico ou a distribuição em rotação.

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