Saltar para o conteúdo
Elooo CRMCentral de Ajuda Ir para o site

Certificados

Como enviar um certificado manualmente a um contacto

Em Associações › Certificados, abra o modelo, clique em Enviar, preencha o nome do instrutor e o e-mail do destinatário (ou Adicionar novo se ainda não for contacto) e clique em Enviar. O aluno recebe um e-mail com o link para descarregar o PDF; o registo fica em Certificados emitidos.

Atualizado em

Antes de começar

  • Tenha um modelo de certificado criado em Associações › Certificados.
  • Saiba o nome e o e-mail de quem vai receber. Se a pessoa ainda não é contacto, pode criá-la no momento do envio.
  • Serve para formações presenciais, cursos dados fora do Elooo CRM, ou para testar um modelo antes de o anexar a um curso.
Onde encontrar

Associações › Certificados › (abrir o modelo) › Enviar

Passo a passo

  1. No menu lateral, abra Associações e clique em Certificados.
  2. Escolha o modelo que quer enviar (ou crie um novo com Novo).
  3. Abra o modelo e clique em Enviar.
  4. Preencha os dados pedidos: o nome do instrutor e o e-mail do destinatário.
  5. Se o destinatário ainda não existe na sua lista de contactos, clique em Adicionar novo e crie-o ali mesmo.
  6. Clique em Enviar. O destinatário recebe um e-mail com o link para abrir e descarregar o certificado em PDF.
  7. Para confirmar o envio e acompanhar tudo o que já emitiu, volte a Certificados e abra Certificados emitidos.

Dicas

  • Envie primeiro um certificado a si próprio para ver exatamente o que o aluno recebe e confirmar o design.
  • Para emitir o mesmo certificado a várias pessoas de uma formação, repita o envio para cada contacto; o registo fica individual em Certificados emitidos.
  • Se quiser que o envio seja automático depois de um evento (quiz aprovado, etiqueta, pagamento), use um workflow com a ação de emitir certificado em vez do envio manual.

Problemas comuns

  • O destinatário não recebeu o e-mail → Confirme o e-mail escrito no envio e a pasta de spam. Em Certificados emitidos veja se o certificado consta como emitido; se sim, pode reenviar o link a partir daí.
  • Não aparece o botão Enviar → Tem de abrir o modelo (clique no nome ou em Editar no menu de três pontos); o botão fica no canto superior direito do editor.
  • Enviei para o e-mail errado → Em Certificados emitidos, revogue o acesso desse certificado pelo menu de três pontos e envie de novo para o e-mail certo.
  • Quero que o certificado tenha o nome da pessoa → O nome é preenchido com os dados do contacto; confirme que o contacto tem o nome completo correto antes de enviar.

Perguntas frequentes

Posso enviar um certificado a quem não é aluno de nenhum curso?

Sim. O envio manual funciona para qualquer contacto, mesmo sem acesso à área de membros.

O aluno consegue descarregar depois?

Sim. O link do e-mail abre a pré-visualização do certificado com as opções de descarga.

Isto foi útil?