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Certificados

Cómo enviar un certificado manualmente a un contacto

En Membresías › Certificados, abre la plantilla, haz clic en Enviar, rellena el nombre del instructor y el email del destinatario (o Añadir nuevo si aún no es contacto) y haz clic en Enviar. El alumno recibe un email con el enlace para descargar el PDF; el registro queda en Certificados emitidos.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Ten una plantilla de certificado creada en Membresías › Certificados.
  • Ten el nombre y el email de quien lo va a recibir. Si la persona aún no es contacto, puedes crearla en el momento del envío.
  • Sirve para formaciones presenciales, cursos impartidos fuera del Elooo System, o para probar una plantilla antes de adjuntarla a un curso.
Dónde encontrarlo

Membresías › Certificados › (abrir la plantilla) › Enviar

Paso a paso

  1. En el menú lateral, abre Membresías y haz clic en Certificados.
  2. Elige la plantilla que quieres enviar (o crea una nueva con Nuevo).
  3. Abre la plantilla y haz clic en Enviar.
  4. Rellena los datos que te pide: el nombre del instructor y el email del destinatario.
  5. Si el destinatario aún no existe en tu lista de contactos, haz clic en Añadir nuevo y créalo ahí mismo.
  6. Haz clic en Enviar. El destinatario recibe un email con el enlace para abrir y descargar el certificado en PDF.
  7. Para confirmar el envío y hacer seguimiento de todo lo emitido, vuelve a Certificados y abre Certificados emitidos.

Consejos

  • Envíate primero un certificado a ti mismo para ver exactamente lo que recibe el alumno y comprobar el diseño.
  • Para emitir el mismo certificado a varias personas de una formación, repite el envío para cada contacto; el registro queda individual en Certificados emitidos.
  • Si quieres que el envío sea automático tras un evento (cuestionario aprobado, etiqueta, pago), usa un workflow con la acción de emitir certificado en vez del envío manual.

Problemas comunes

  • El destinatario no ha recibido el email → Comprueba el email escrito en el envío y la carpeta de spam. En Certificados emitidos mira si el certificado consta como emitido; si es así, puedes reenviar el enlace desde ahí.
  • No aparece el botón Enviar → Tienes que abrir la plantilla (haz clic en el nombre o en Editar desde el menú de tres puntos); el botón está en la esquina superior derecha del editor.
  • Lo he enviado al email equivocado → En Certificados emitidos, revoca el acceso de ese certificado desde el menú de tres puntos y envíalo de nuevo al email correcto.
  • Quiero que el certificado lleve el nombre de la persona → El nombre se rellena con los datos del contacto; comprueba que el contacto tiene el nombre completo correcto antes de enviar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo enviar un certificado a alguien que no es alumno de ningún curso?

Sí. El envío manual funciona con cualquier contacto, aunque no tenga acceso al área de miembros.

¿El alumno puede descargarlo después?

Sí. El enlace del email abre la vista previa del certificado con las opciones de descarga.

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