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App móvel

Como instalar a app no telemóvel e iniciar sessão

Instale a app móvel indicada pela sua empresa (ou no convite que recebeu) a partir da loja de aplicações do telemóvel, abra-a e entre com o mesmo e-mail e palavra-passe que usa no Elooo CRM no computador. Permita as notificações para receber os alertas.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de um utilizador ativo no Elooo CRM (e-mail e palavra-passe). Se ainda não tem, peça ao administrador da sua conta que o convide.
  • A app funciona em iPhone (iOS) e em Android. Tenha o telemóvel atualizado.
  • Confirme com a sua empresa qual é a app a instalar: o nome vem no convite que recebeu por e-mail ou é-lhe indicado pelo administrador. Não instale apps com nomes parecidos de outras empresas.
Onde encontrar

Loja de aplicações do telemóvel › app indicada pela sua empresa › Instalar

Passo a passo

Instalar e entrar

  1. No telemóvel, abra a loja de aplicações.
  2. Pesquise o nome da app indicado no convite ou pela sua empresa e toque em Instalar (ou Obter).
  3. Abra a app quando a instalação terminar.
  4. Escreva o e-mail e a palavra-passe com que entra no Elooo CRM no computador e toque em Iniciar sessão.
  5. Se tiver a verificação em dois passos ativa, introduza o código que recebeu.
  6. Se tiver acesso a mais do que uma conta, escolha a conta da sua empresa.
  7. Quando a app pedir, toque em Permitir nas notificações. Se for fazer chamadas pela app, permita também o acesso ao microfone.

Conhecer o ecrã inicial

  1. No ecrã inicial vê um resumo do dia: tarefas a fazer, valor do pipeline, mensagens por ler e compromissos de hoje.
  2. Use a barra de pesquisa no topo para encontrar conversas, contactos e oportunidades num só sítio.
  3. Abra a lista de módulos (a grelha de ícones) para chegar a Conversas, Contatos, Oportunidades, Calendários e aos restantes.
  4. Fixe até quatro módulos favoritos no ecrã inicial para os abrir com um toque. Pode arrastá-los para mudar a ordem.
  5. Os ícones de notificações e de definições ficam sempre no canto superior direito.

Dicas

  • Use os atalhos rápidos do ecrã inicial para criar um contacto, uma oportunidade, uma tarefa ou uma mensagem sem sair da página.
  • O modo escuro segue o tema do telemóvel. Pode mudá-lo nas definições da app.
  • Mantenha a app atualizada na loja para ter as últimas correções.

Problemas comuns

  • Não encontro a app na loja → Confirme o nome exato no convite ou com o administrador da sua conta. Pesquise por esse nome completo, não por "CRM".
  • Diz que o e-mail ou a palavra-passe estão errados → Use exatamente os mesmos dados do Elooo CRM no computador. Se não se lembra da palavra-passe, recupere-a no ecrã de entrada no computador e volte a tentar.
  • Faltam menus na app → A app mostra só os módulos a que o seu utilizador tem acesso. Peça ao administrador para rever as suas permissões em Configurações › Minha equipe.
  • Não recebo notificações → Nas definições do telemóvel, permita as notificações da app. Depois siga o artigo sobre notificações push no telemóvel.

Perguntas frequentes

Os dados da app são os mesmos do computador?

Sim. A app usa a mesma conta: o que faz no telemóvel aparece no computador e vice-versa.

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