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Ações

Como adicionar uma etiqueta ou atualizar um campo do contacto num workflow

No workflow, clique no + e escolha Adicionar etiqueta (ou Remover etiqueta) e selecione a etiqueta, ou escolha Atualizar campo do contacto, selecione o campo e escreva o novo valor. Guarde a ação e publique o workflow.

Atualizado em

Antes de começar

  • A etiqueta pode ser criada no momento ou antes, em Configurações › Tags.
  • O campo a atualizar tem de existir. Os campos próprios criam-se em Configurações › Campos personalizados; esta ação não cria campos novos.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Adicionar etiqueta ou Atualizar campo do contacto

Passo a passo

Adicionar ou remover uma etiqueta

  1. Abra o workflow e clique no + onde quer a ação.
  2. Escolha Adicionar etiqueta (ou Remover etiqueta).
  3. Selecione uma ou mais etiquetas da lista, ou escreva o nome de uma nova.
  4. Clique em Guardar ação.

Atualizar um campo do contacto

  1. Clique no + e escolha Atualizar campo do contacto.
  2. Dê um nome à ação (por exemplo, "Marcar origem = Site").
  3. Em Tipo de ação, escolha:
    • Atualizar dados do campo: escreve um valor novo no campo (substitui o que lá estava).
    • Limpar dados do campo: apaga o valor (só para campos personalizados).
  4. Selecione o campo.
  5. Escreva o valor fixo, ou escolha um valor dinâmico (um dado de um passo anterior ou de outro campo do contacto).
  6. Para mudar mais campos na mesma ação, clique em Adicionar campo.
  7. Clique em Guardar ação e depois em Guardar no workflow.

Dicas

  • O valor tem de corresponder ao tipo do campo: datas válidas num campo de data, e-mail bem escrito num campo de e-mail, e numa lista de opções tem de usar exatamente uma das opções existentes.
  • Limpar um campo ou tirar uma etiqueta pode mudar listas inteligentes, filtros e condições Se/Senão que dependem dele. Reveja antes de publicar.
  • Use nomes de etiquetas simples e sempre iguais (por exemplo, tudo em minúsculas), para não ter "VIP" e "vip" como etiquetas diferentes.

Problemas comuns

  • O registo diz que a etiqueta foi adicionada mas o contacto não a tem → Duas ações correram no mesmo segundo e "atropelaram-se". Ponha uma ação Esperar de 1 minuto antes da ação da etiqueta.
  • A atualização do campo falhou → O valor não corresponde ao tipo do campo (por exemplo, texto num campo numérico ou uma opção que não existe). Corrija o valor e veja o erro em Registos de execução.
  • Não encontro o campo na lista → O campo ainda não existe. Crie-o em Configurações › Campos personalizados e volte à ação.
  • Não consigo limpar o e-mail ou o telefone → A opção Limpar dados do campo só funciona em campos personalizados, não nos campos padrão.

Perguntas frequentes

Posso atualizar campos padrão como o e-mail ou o telefone?

Sim, com Atualizar dados do campo. Só não é possível limpá-los.

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