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Construtor de workflows

Como dividir um workflow em caminhos com a condição Se/Senão

No workflow, clique no +, escolha Se/Senão, dê nome à condição em forma de pergunta, escolha Criar a sua (ou um cenário pronto), defina a regra em cada ramo e guarde. Os contactos que cumprem a regra seguem por um ramo; os outros seguem pelo ramo Senão.

Atualizado em

Antes de começar

  • O workflow já tem de ter um gatilho.
  • Pense na pergunta que quer fazer (por exemplo, "O contacto tem a etiqueta VIP?") e no que acontece em cada resposta.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Se/Senão

Passo a passo

  1. Abra o workflow e clique no + no ponto onde quer dividir o caminho.
  2. Escolha Se/Senão.
  3. No campo do nome (por defeito "Condição"), escreva uma pergunta, por exemplo "Tem etiqueta VIP?".
  4. Em Cenário, escolha uma regra pronta ou Criar a sua para total liberdade.
  5. No primeiro ramo, dê-lhe um nome (por exemplo, "Sim, é VIP") e defina a regra: escolha o tipo de dado (por exemplo, etiquetas do contacto), o operador (por exemplo, inclui) e o valor ("vip").
  6. Se precisar de mais casos, clique em + Adicionar ramo e defina outra regra. Cada ramo deve ter um nome claro.
  7. O ramo Senão fica automaticamente para quem não cumpre nenhuma regra.
  8. Clique em Guardar ação.
  9. No desenho do workflow, adicione as ações por baixo de cada ramo com o +.
  10. Guarde e publique o workflow.

Condições com dados da marcação

  1. Se o workflow começa com Cliente marcou compromisso ou Estado do compromisso, o Se/Senão mostra também a opção Marcação.
  2. Pode verificar se a marcação foi remarcada (verdadeiro/falso), ou a data de início e data de fim (por exemplo, hoje, amanhã, antes ou depois de uma data).
  3. Só é possível usar um filtro de marcação por condição. Para mais filtros, use vários Se/Senão seguidos.

Dicas

  • Dê sempre nome à condição e aos ramos: com vários Se/Senão, é a única forma de perceber o workflow à primeira vista.
  • Pode combinar regras de tipos diferentes (dados do contacto, data e hora, marcação) no mesmo workflow.
  • A condição é verificada no momento em que o contacto chega a ela. Se o dado mudar depois, o contacto não muda de ramo.

Problemas comuns

  • Não aparece a opção Marcação no Se/Senão → O workflow não começa com um gatilho de marcação. Adicione Cliente marcou compromisso ou Estado do compromisso como gatilho.
  • Todos os contactos vão para o ramo Senão → A regra não está a bater: confirme o valor exato (etiqueta com o mesmo nome, campo preenchido) e o operador escolhido. Veja o detalhe nos Registos de execução.
  • Os ramos não têm ações → Depois de guardar o Se/Senão, tem de adicionar ações em cada ramo com o + de cada um.
  • Não consigo publicar por causa do Se/Senão → Há um ramo com a regra incompleta. Clique em Rever problemas e complete a regra assinalada.

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