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Gatilhos

Como iniciar um workflow quando um contacto é criado ou recebe uma etiqueta

No workflow, clique em Adicionar novo gatilho e escolha Contacto criado (dispara para cada contacto novo) ou Etiqueta do contacto (dispara quando uma etiqueta é adicionada ou removida). Na etiqueta, use os filtros para escolher a etiqueta e se conta ao adicionar ou ao remover.

Atualizado em

Antes de começar

  • Para o gatilho de etiqueta, crie primeiro a etiqueta em Configurações › Tags (ou já a ter usado num contacto).
  • Precisa de acesso ao módulo Automação.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › Adicionar novo gatilho › Contacto criado ou Etiqueta do contacto

Passo a passo

Gatilho "Contacto criado"

  1. Abra o workflow em Automação › Workflows e clique em Adicionar novo gatilho.
  2. Pesquise e escolha Contacto criado.
  3. Se quiser limitar, adicione filtros (por exemplo, só contactos com uma determinada origem ou etiqueta).
  4. Clique em Guardar gatilho, adicione as ações e publique o workflow.

Gatilho "Etiqueta do contacto"

  1. No workflow, clique em Adicionar novo gatilho.
  2. Pesquise e escolha Etiqueta do contacto.
  3. Clique em Adicionar filtros e escolha Etiqueta adicionada (ou Etiqueta removida).
  4. Selecione a etiqueta. Exemplo: "cliente-vip".
  5. Clique em Guardar gatilho, adicione as ações e publique o workflow.

O que faz uma etiqueta disparar o gatilho

  1. Adicionar ou remover a etiqueta à mão, num contacto ou em vários de uma vez em Contatos.
  2. Uma ação de outro workflow que adiciona ou remove a etiqueta.
  3. Uma integração externa que adiciona a etiqueta (por este meio só é possível adicionar, não remover).
  4. Uma importação de ficheiro CSV com uma coluna de etiquetas, incluindo quando a importação atualiza contactos que já existiam.

Dicas

  • Sem o filtro Etiqueta adicionada ou Etiqueta removida, o gatilho dispara nos dois casos. Escolha sempre um.
  • As etiquetas são uma ótima forma de ligar workflows: um workflow adiciona a etiqueta e outro começa por causa dela.
  • Se o workflow adiciona a etiqueta e logo a seguir faz outra coisa ao contacto no mesmo segundo, pode haver conflito. Ponha uma ação Esperar de 1 minuto entre as duas.

Problemas comuns

  • O workflow dispara quando retiro a etiqueta → O gatilho não tem o filtro Etiqueta adicionada. Abra o gatilho, adicione o filtro e guarde.
  • Pus a etiqueta e não aconteceu nada → Confirme que o workflow está Publicado e que a etiqueta no filtro é a mesma (atenção a maiúsculas, espaços ou etiquetas parecidas).
  • O contacto já tinha passado pelo workflow e não voltou a entrar → Ative Permitir reentrada nas definições do workflow.
  • Importei muitos contactos e todos entraram no workflow → A importação com etiquetas dispara o gatilho. Se não quer isso, ponha o workflow em Rascunho antes de importar ou importe sem a etiqueta.

Perguntas frequentes

"Contacto criado" dispara para contactos importados?

Dispara sempre que um contacto novo é criado no CRM. Faça um teste com um contacto antes de importar uma lista grande.

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