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Tareas

Cómo asociar una tarea a varios contactos, oportunidades o empresas y filtrar la lista de tareas

Al crear o editar una tarea (en Contactos › Tareas o en la ficha de un contacto, oportunidad o empresa), usa el campo Asociar a y Añadir asociación para ligar hasta 10 registros de cada tipo. La misma tarea aparece en todos los registros ligados y la lista se puede filtrar por contacto, oportunidad o estado.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas permiso para crear y editar tareas.
  • Una tarea puede ligarse a hasta 10 contactos, 10 oportunidades, 10 empresas y 10 registros de objetos personalizados a la vez.
  • Las asociaciones por defecto dependen de dónde creas la tarea (ver abajo); siempre puedes cambiarlas.
Dónde encontrarlo

Contactos › Tareas › Añadir tarea › Asociar a

Paso a paso

Crear la tarea con varias asociaciones

  1. Abre el sitio donde quieres crear la tarea: la página Contactos › Tareas, o el panel de tareas de un contacto, una oportunidad o una empresa.
  2. Haz clic en Añadir tarea.
  3. En el campo Asociar a, confirma o cambia las asociaciones prerrellenadas:
    • desde la página de tareas: sin asociaciones;
    • desde un contacto: el contacto y su empresa principal;
    • desde una oportunidad: la oportunidad, su contacto principal y la empresa de ese contacto;
    • desde una empresa: la empresa.
  4. Haz clic en Añadir asociación para ligar más registros (hasta 10 por tipo).
  5. Rellena el resto (título, descripción, responsable, fecha límite) y haz clic en Guardar.

Cambiar las asociaciones de una tarea existente

  1. Abre la tarea (en la lista de tareas o en el panel de tareas de un registro).
  2. Junto a Registros asociados, haz clic en el icono del lápiz.
  3. Añade o quita registros y guarda.

Ver y filtrar

  1. En cada contacto, oportunidad o empresa, la sección Registros asociados muestra la tarea.
  2. En la lista de tareas, pasa el ratón sobre el icono de cadena de una tarea para previsualizar todos los registros ligados; haz clic en un nombre para abrirlo en una pestaña nueva.
  3. Haz clic en el icono de filtro (en la página de tareas o en el panel de un registro) para mostrar solo las tareas ligadas a un contacto u oportunidad, y combínalo con estado (abiertas, completadas, atrasadas) y responsable.

Consejos

  • En vez de crear una tarea para cada persona implicada, crea una y liga todos los registros: ventas, soporte y operaciones ven el mismo elemento.
  • Crea la tarea desde la oportunidad cuando el trabajo es sobre el negocio: contacto y empresa quedan ligados automáticamente.

Problemas comunes

  • La tarea no aparece en la ficha de la empresa → La empresa no quedó asociada. Edita la tarea y añade la empresa en Registros asociados.
  • No puedo añadir otro contacto → Has llegado al límite de 10 por tipo. Quita uno que no necesites o crea una segunda tarea.
  • Creé la tarea en la página de tareas y se quedó sin contacto → Es el comportamiento normal: desde esa página no hay asociaciones prerrellenadas. Edita la tarea y elige los registros.
  • El filtro no muestra la tarea → Los filtros usan las asociaciones; confirma que el registro que buscas está ligado a la tarea.

Preguntas frecuentes

¿Puedo ligar una tarea a un objeto personalizado?

Sí, hasta 10 registros de cada objeto personalizado, con el mismo campo Asociar a.

¿La tarea queda duplicada en cada registro?

No; es una sola tarea, mostrada en todos los registros ligados. Completarla en un sitio la completa en todos.

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