Saltar al contenido
Elooo CRMCentro de Ayuda Ir a la web

Programar citas

Cómo usar un formulario personalizado en la reserva y ver las respuestas en la cita

Edita el calendario en Configuración › Calendarios › Formularios y pagos y elige un formulario creado en Sitios › Formularios para hacer preguntas extra al cliente. Después, en Calendarios, abre la cita y haz clic en la pestaña Formularios para leer las respuestas sin salir de la cita.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Crea primero el formulario en Sitios › Formularios con las preguntas que quieras (motivo de la consulta, preferencias, etc.). Incluye los campos de nombre, correo y teléfono.
  • Elige un tema del formulario que combine con los colores de la página de reservas.
  • La pestaña Formularios solo aparece en citas con formulario personalizado; el formulario predeterminado (nombre, correo, teléfono) no aparece ahí porque esos datos ya están en la sección del contacto.
Dónde encontrarlo

Calendarios › (abrir la cita) › Formularios

Paso a paso

Vincular el formulario al calendario

  1. Abre Configuración › Calendarios, haz clic en los tres puntos del calendario y en Editar.
  2. Abre Formularios y pagos.
  3. En Formulario, cambia el formulario predeterminado por tu formulario personalizado.
  4. Guarda. A partir de ahora, quien reserve por el enlace rellena tus preguntas.

Ver las respuestas en la cita

  1. Abre Calendarios y haz clic en la cita (también funciona desde la ficha del contacto en Contactos o desde la conversación en Conversaciones).
  2. En la ventana de la cita, haz clic en la pestaña Formularios.
  3. Lee las respuestas, presentadas con la misma estructura del formulario.

Consejos

  • Usa las respuestas para preparar la reunión: motivo, historial, preferencias, todo visible antes de atender.
  • Aquí las respuestas son solo de lectura. Para corregir un dato, edítalo en la ficha del contacto o en las respuestas del formulario en Sitios › Formularios.
  • El campo Información adicional del formulario predeterminado aparece en la sección de notas de la cita, no en la pestaña Formularios.

Problemas comunes

  • No aparece la pestaña Formularios → La cita se hizo con el formulario predeterminado, o se creó antes de vincular el formulario personalizado al calendario. Solo las citas con formulario personalizado muestran la pestaña.
  • Las respuestas están incompletas → El cliente no rellenó los campos opcionales. Marca como obligatorios los campos esenciales en el formulario.
  • El formulario sale con colores distintos a la página → El fondo del formulario sigue el color de fondo del widget, pero los campos siguen el tema del formulario. Ajusta el tema en Sitios › Formularios.

Preguntas frecuentes

¿Puedo ver las respuestas desde la conversación con el cliente?

Sí. Abre la cita desde Conversaciones o desde Contactos; la pestaña Formularios aparece igualmente.

¿Puedo editar las respuestas en la cita?

No. En la cita son solo de lectura; edítalas en la ficha del contacto o en las respuestas del formulario.

¿Te ha resultado útil?