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Marcar compromissos

Como usar um formulário personalizado na marcação e ver as respostas no compromisso

Edite o calendário em Configurações › Calendários › Formulários e pagamentos e escolha um formulário criado em Sites › Formulários para fazer perguntas extra. Depois, em Calendários, abra o compromisso e clique no separador Formulários para ler as respostas.

Atualizado em

Antes de começar

  • Crie primeiro o formulário em Sites › Formulários com as perguntas que quer (motivo da consulta, preferências, etc.). Inclua os campos de nome, e-mail e telefone.
  • Escolha um tema do formulário que combine com as cores da página de marcação.
  • O separador Formulários só aparece em compromissos com formulário personalizado; o formulário padrão (nome, e-mail, telefone) não aparece lá porque esses dados já estão na secção do contacto.
Onde encontrar

Calendários › (abrir o compromisso) › Formulários

Passo a passo

Ligar o formulário ao calendário

  1. Abra Configurações › Calendários, clique nos três pontos do calendário e em Editar.
  2. Abra Formulários e pagamentos.
  3. Em Formulário, troque o formulário padrão pelo seu formulário personalizado.
  4. Guarde. A partir daqui, quem marcar pelo link preenche as suas perguntas.

Ver as respostas no compromisso

  1. Abra Calendários e clique no compromisso (também funciona a partir da ficha do contacto em Contatos ou da conversa em Conversas).
  2. Na janela do compromisso, clique no separador Formulários.
  3. Leia as respostas, apresentadas com a mesma estrutura do formulário.

Dicas

  • Use as respostas para preparar a reunião: motivo, histórico, preferências, tudo visível antes de atender.
  • As respostas são só de leitura aqui. Para corrigir um dado, edite-o na ficha do contacto ou nas respostas do formulário em Sites › Formulários.
  • O campo Informação adicional do formulário padrão aparece na secção de notas do compromisso, não no separador Formulários.

Problemas comuns

  • Não aparece o separador Formulários → O compromisso foi feito com o formulário padrão, ou foi criado antes de o formulário personalizado estar ligado ao calendário. Só compromissos com formulário personalizado mostram o separador.
  • As respostas estão incompletas → O cliente não preencheu os campos opcionais. Marque como obrigatórios os campos essenciais no formulário.
  • O formulário fica com cores diferentes da página → O fundo do formulário segue a cor de fundo do widget, mas os campos seguem o tema do formulário. Ajuste o tema em Sites › Formulários.

Perguntas frequentes

Posso ver as respostas a partir da conversa com o cliente?

Sim. Abra o compromisso a partir de Conversas ou de Contatos; o separador Formulários aparece na mesma.

Posso editar as respostas no compromisso?

Não. No compromisso são só de leitura; edite na ficha do contacto ou nas respostas do formulário.

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