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Agendar compromissos

Como usar um formulário personalizado no agendamento e ver as respostas no compromisso

Edite o calendário em Configurações › Calendários › Formulários e pagamentos e escolha um formulário criado em Sites › Formulários para fazer perguntas extras ao cliente. Depois, em Calendários, abra o agendamento e clique na aba Formulários para ler as respostas sem sair dali.

Atualizado em

Antes de começar

  • Crie primeiro o formulário em Sites › Formulários com as perguntas que quiser (motivo da consulta, preferências, etc.). Inclua os campos de nome, e-mail e telefone.
  • Escolha um tema do formulário que combine com as cores da página de agendamento.
  • A aba Formulários só aparece em agendamentos com formulário personalizado; o formulário padrão (nome, e-mail, telefone) não aparece lá porque esses dados já estão na seção do contato.
Onde encontrar

Calendários › (abrir o agendamento) › Formulários

Passo a passo

Vincular o formulário ao calendário

  1. Abra Configurações › Calendários, clique nos três pontos do calendário e em Editar.
  2. Abra Formulários e pagamentos.
  3. Em Formulário, troque o formulário padrão pelo seu formulário personalizado.
  4. Salve. A partir daí, quem agendar pelo link responde às suas perguntas.

Ver as respostas no agendamento

  1. Abra Calendários e clique no agendamento (também funciona a partir da ficha do contato em Contatos ou da conversa em Conversas).
  2. Na janela do agendamento, clique na aba Formulários.
  3. Leia as respostas, apresentadas com a mesma estrutura do formulário.

Dicas

  • Use as respostas para preparar o atendimento: motivo, histórico, preferências, tudo visível antes de atender.
  • As respostas são só de leitura aqui. Para corrigir um dado, edite na ficha do contato ou nas respostas do formulário em Sites › Formulários.
  • O campo Informações adicionais do formulário padrão aparece na seção de notas do agendamento, não na aba Formulários.

Problemas comuns

  • Não aparece a aba Formulários → O agendamento foi feito com o formulário padrão, ou foi criado antes de o formulário personalizado ser vinculado ao calendário. Só agendamentos com formulário personalizado mostram a aba.
  • As respostas estão incompletas → O cliente não preencheu os campos opcionais. Marque como obrigatórios os campos essenciais no formulário.
  • O formulário fica com cores diferentes da página → O fundo do formulário segue a cor de fundo do widget, mas os campos seguem o tema do formulário. Ajuste o tema em Sites › Formulários.

Perguntas frequentes

Posso ver as respostas a partir da conversa com o cliente?

Sim. Abra o agendamento a partir de Conversas ou de Contatos; a aba Formulários aparece do mesmo jeito.

Posso editar as respostas no agendamento?

Não. No agendamento elas são só de leitura; edite na ficha do contato ou nas respostas do formulário.

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