Oportunidades y otros módulos
Conectar oportunidades con automatizaciones, formularios y acciones masivas.
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- Cómo crear oportunidades automáticamente cuando alguien rellena un formularioEn Automatización › Workflows, crea un workflow con el disparador Formulario enviado y la acción Crear/Actualizar oportunidad, elige el pipeline y la etapa, guarda y publica. Cada persona que rellene el formulario entra sola en el pipeline.
- Cómo editar varias oportunidades a la vezEn Oportunidades, marca la casilla de las tarjetas (o de las filas, en la vista de lista), haz clic en Editar, elige los campos que quieres cambiar, como etapa, estado o responsable, y haz clic en Guardar. El cambio se aplica a todas las oportunidades seleccionadas.