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IA de voz

Cómo hacer que la IA de voz recoja datos del cliente y los guarde en la ficha del contacto

En Agentes de IA › IA de voz, abre el agente, haz clic en Nueva acción › Actualizar campo del contacto, elige el campo (email, dirección, preferencia…) y decide si la IA lo guarda durante la llamada (confirmándolo con el cliente) o después de la llamada (en silencio). Guarda y prueba.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Ten el agente de voz creado en Agentes de IA › IA de voz.
  • Si quieres guardar un dato que no existe en la ficha (por ejemplo, "Tipo de servicio que busca"), crea antes el campo en Configuración › Campos personalizados.
Dónde encontrarlo

Agentes de IA › IA de voz › Lista de agentes › (abrir el agente) › Nueva acción › Actualizar campo del contacto

Paso a paso

  1. Abre Agentes de IA › IA de voz › Lista de agentes y haz clic en el agente.
  2. Haz clic en Nueva acción y elige Actualizar campo del contacto.
  3. Elige el campo a rellenar (email, ciudad, dirección, un campo personalizado…).
  4. Describe qué debe recoger la IA y cuándo, por ejemplo "pide el email del cliente para enviarle la confirmación".
  5. Elige el momento en que se guarda el campo:
    • Durante la llamada: la IA lo guarda al momento y confirma el dato con el cliente. Úsalo cuando quieras que la IA repita o verifique la información (email, número de teléfono).
    • Después de la llamada: la IA lo guarda en silencio al final, sin interrumpir la conversación ni pedir confirmación. Úsalo para datos secundarios (ciudad, preferencias, observaciones).
  6. Guarda. La acción aparece como una tarjeta en la pestaña Durante la llamada o Después de la llamada.
  7. Repite con cada dato que quieras recoger y guarda el agente.
  8. Haz una llamada de prueba, dale los datos al agente y comprueba en la ficha del contacto en Contactos que los campos se han rellenado.

Consejos

  • Mezcla los dos momentos: confirma durante la llamada lo que no puede tener errores y deja para después lo que es solo información de apoyo. La conversación resulta más natural.
  • Para ver, editar o borrar una acción, usa su tarjeta en la pestaña correspondiente.
  • Los datos recogidos pueden alimentar workflows (por ejemplo, enviar un SMS según el campo rellenado) y listas inteligentes.

Problemas comunes

  • El campo se quedó vacío después de la llamada → El cliente no dio el dato o la instrucción no fue clara. Reescribe la descripción de la acción diciendo explícitamente qué preguntar y vuelve a probar.
  • La IA interrumpe la conversación para confirmarlo todo → Todas las acciones están en Durante la llamada. Pasa las menos importantes a Después de la llamada.
  • No encuentro el campo que quiero en la lista → El campo personalizado aún no existe. Créalo en Configuración › Campos personalizados y vuelve a la acción.
  • El dato se guardó en el contacto equivocado → La llamada se asoció a otro contacto (número compartido). Revisa el registro de la llamada y corrige la ficha.

Preguntas frecuentes

¿La IA puede enviar los datos a otro sistema durante la llamada?

Sí, con la acción Acción personalizada, que envía una petición (webhook) con los datos recogidos a un sistema externo. Normalmente hace falta ayuda técnica para configurarla.

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