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Facturas y presupuestos

Cómo personalizar el diseño de la factura (botón, datos de la empresa, secciones y columnas)

En Pagos › Facturas y presupuestos › Ajustes › Título, términos y diseño › Personalizar diseño, cambia el color y el texto del botón de pagar, muestra u oculta datos de la empresa, la factura y el cliente, renombra secciones y columnas y añade hasta 3 valores personalizados.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas permiso para gestionar Pagos.
  • Los datos base de la empresa (nombre, dirección, teléfono, logotipo) vienen de Configuración › Perfil de la empresa; comprueba que son correctos.
  • Los cambios se aplican a las facturas que crees a partir de ahora; los PDF ya enviados no cambian.
Dónde encontrarlo

Pagos › Facturas y presupuestos › Ajustes › Título, términos y diseño › Personalizar diseño

Paso a paso

Abrir el editor de diseño

  1. En el menú lateral, abre Pagos y haz clic en Facturas y presupuestos.
  2. Haz clic en Ajustes (arriba a la derecha).
  3. En el menú de la izquierda, elige Título, términos y diseño.
  4. Baja hasta Diseño de la factura y haz clic en Personalizar diseño.

Pestaña Diseño

  1. Abre Ajustes de marca: elige el color del botón de pagar, el color del borde y, si quieres, cambia el texto del botón (ej.: "Pagar" → "Donar").
  2. Abre Información de la empresa: marca o desmarca los campos a mostrar (nombre, teléfono, dirección, NIF) y haz clic en Añadir valor personalizado para incluir hasta 3 datos extra (ej.: registro mercantil, web).
  3. Abre Información del contacto: renombra el título de la sección (ej.: "Facturar a" → "Datos de envío") y añade campos personalizados del contacto si los necesitas.
  4. Abre Información de la factura: muestra u oculta Número de factura, Fecha de emisión y Fecha de vencimiento.

Pestaña Etiquetas

  1. Renombra los títulos de las columnas de los artículos (ej.: "Nombre del artículo" → "Servicio"), respetando el límite de caracteres indicado (hasta 75).
  2. Marca o desmarca Precio, Cantidad, Impuesto, Subtotal y el resto de columnas que quieres mostrar al cliente.

Guardar

  1. Revisa la previsualización del lado.
  2. Haz clic en Guardar cambios (arriba a la derecha). Para volver al original, usa Restablecer todos los cambios.

Consejos

  • Un campo o columna desmarcado queda oculto para el cliente, pero tu equipo sigue pudiendo rellenar el valor al crear la factura.
  • Usa los valores personalizados de la empresa para los datos legales que tu país exige en la factura.
  • El diseño guardado aparece en la previsualización de la factura y en los PDF generados a partir de ahora.

Problemas comunes

  • Cambié el diseño pero la factura que tiene el cliente sigue igual → Los PDF ya enviados no se actualizan. Genera un PDF nuevo o reenvía la factura.
  • No puedo añadir más valores personalizados a la empresa → El máximo son 3. Elimina uno para añadir otro.
  • El título de la columna se corta → Respeta el contador de caracteres del campo; usa un nombre más corto.
  • Oculté la cantidad y el equipo ya no la ve al crear la factura → Ocultar solo afecta a lo que ve el cliente; al crear, el campo sigue editable. Comprueba que no desmarcaste otro campo por error.

Preguntas frecuentes

¿El diseño se aplica también a los presupuestos?

Este editor es el diseño de las facturas. Los presupuestos tienen su propio título y términos en los mismos ajustes.

¿Puedo tener diseños distintos por cliente?

No. El diseño es único por cuenta y se aplica a todas las facturas nuevas.

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