Saltar para o conteúdo
Elooo CRMCentral de Ajuda Ir para o site

Faturas e orçamentos

Como personalizar o layout da fatura (botão, dados da empresa, seções e colunas)

Em Pagamentos › Faturas e orçamentos › Configurações › Título, termos e layout › Personalizar layout, mude a cor e o texto do botão de pagar, mostre ou oculte dados da empresa, da fatura e do cliente, renomeie seções e colunas e adicione até 3 valores personalizados. Salve e todas as faturas novas usam o layout.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de permissão para gerenciar Pagamentos.
  • Os dados base da empresa (nome, endereço, telefone, logo) vêm de Configurações › Perfil da empresa; confira se estão corretos.
  • As mudanças valem para as faturas que você criar a partir daí; os PDF já enviados não mudam.
Onde encontrar

Pagamentos › Faturas e orçamentos › Configurações › Título, termos e layout › Personalizar layout

Passo a passo

Abrir o editor de layout

  1. No menu lateral, abra Pagamentos e clique em Faturas e orçamentos.
  2. Clique em Configurações (canto superior direito).
  3. No menu da esquerda, escolha Título, termos e layout.
  4. Desça até Layout da fatura e clique em Personalizar layout.

Aba Layout

  1. Abra Configurações de marca: escolha a cor do botão de pagar, a cor da borda e, se quiser, mude o texto do botão (ex.: "Pagar" → "Doar").
  2. Abra Informações da empresa: marque ou desmarque os campos a mostrar (nome, telefone, endereço, CNPJ) e clique em Adicionar valor personalizado para incluir até 3 dados extras (ex.: inscrição estadual, site).
  3. Abra Informações do contato: renomeie o título da seção (ex.: "Faturar para" → "Dados de entrega") e adicione campos personalizados do contato se precisar.
  4. Abra Informações da fatura: mostre ou oculte Número da fatura, Data de emissão e Data de vencimento.

Aba Rótulos

  1. Renomeie os títulos das colunas dos itens (ex.: "Nome do item" → "Serviço"), respeitando o limite de caracteres indicado (até 75).
  2. Marque ou desmarque Preço, Quantidade, Imposto, Subtotal e as demais colunas que quer mostrar ao cliente.

Salvar

  1. Confira a visualização ao lado.
  2. Clique em Salvar alterações (canto superior direito). Para voltar ao original, use Redefinir todas as alterações.

Dicas

  • Um campo ou coluna desmarcado fica escondido para o cliente, mas a sua equipe continua podendo preencher o valor ao criar a fatura.
  • Use os valores personalizados da empresa para dados legais que o seu país exige na fatura.
  • O layout salvo aparece na visualização da fatura e nos PDF gerados a partir daí.

Problemas comuns

  • Mudei o layout mas a fatura que o cliente tem continua igual → Os PDF já enviados não se atualizam. Gere um PDF novo ou reenvie a fatura.
  • Não consigo adicionar mais valores personalizados à empresa → O máximo são 3. Exclua um para adicionar outro.
  • O título da coluna fica cortado → Respeite o contador de caracteres do campo; use um nome mais curto.
  • Escondi a quantidade e a equipe não vê mais ao criar a fatura → Ocultar só afeta o que o cliente vê; na criação, o campo continua editável. Verifique se não desmarcou outro campo sem querer.

Perguntas frequentes

O layout vale também para os orçamentos?

Esse editor é o layout das faturas. Os orçamentos têm o próprio título e termos nas mesmas configurações.

Posso ter layouts diferentes por cliente?

Não. O layout é único por conta e vale para todas as faturas novas.

Isso foi útil?