Cómo editar, reordenar o eliminar etapas de un pipeline

Paso a paso

Abrir el pipeline para editarlo

1. En el menú lateral, haz clic en Oportunidades y abre la pestaña Pipelines.
2. En la fila del pipeline, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) y elige Editar.

Cambiar el nombre o el orden de las etapas

1. Haz clic en el nombre de la etapa y escribe el nuevo. No puede repetir el de otra etapa del mismo pipeline.
2. Para cambiar el orden, usa las flechas arriba y abajo junto a la etapa.
3. Para añadir una etapa, haz clic en Añadir etapa y escribe su nombre.
4. Haz clic en Guardar.

Eliminar una etapa sin perder oportunidades

1. Haz clic en el icono de la papelera junto a la etapa.
2. Elige la etapa de destino a la que pasarán las oportunidades de la etapa eliminada.
3. Confirma. Todas las oportunidades de esa etapa se mueven automáticamente a la etapa elegida.

Definir colores para las etapas

1. Con el pipeline abierto en edición, ve a la parte de las etapas.
2. Elige un color para cada etapa.
3. Elige cómo se muestra el color: Predeterminado (sin color), Punto de color o Fondo de color.
4. Haz clic en Guardar. Los colores aparecen en el tablero, en la lista, en las tarjetas y en la ficha del contacto, para todos los usuarios que ven ese pipeline.

Cambiar el orden de los pipelines

1. En Oportunidades › Pipelines, pasa el ratón por el icono de puntos a la izquierda del pipeline.
2. Arrastra el pipeline hacia arriba o hacia abajo y suéltalo en la posición que quieras.
3. Si lo prefieres, haz clic en ⋮, elige Mover a la posición, escribe el número de posición y haz clic en Aplicar. El orden se guarda solo.