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Empezar con oportunidades

Qué son las oportunidades y los pipelines y cómo funcionan

Una oportunidad es un posible negocio con un contacto; un pipeline es la secuencia de etapas que recorre ese negocio hasta que se gana o se pierde. Los encuentras en Oportunidades, y los pipelines en Oportunidades › Pipelines.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Para ver oportunidades, tu usuario necesita acceso al módulo Oportunidades. Si no lo ves en el menú lateral, pídeselo al administrador de la cuenta.
  • Una oportunidad siempre va unida a un contacto. Conviene tener a tus clientes dados de alta en Contactos (también puedes crear el contacto al crear la oportunidad).
Dónde encontrarlo

Oportunidades › Pipelines

Paso a paso

  1. Entiende el pipeline. Un pipeline es el mapa de tu proceso de venta o de atención, dividido en etapas (por ejemplo: Nueva solicitud › Cita reservada › Presupuesto enviado › Cierre). Puedes tener varios, uno por proceso (ventas, renovaciones, posventa…).
  2. Entiende la oportunidad. Una oportunidad es un negocio concreto con un contacto: guarda el contacto, el valor estimado, el pipeline y la etapa en la que está, el responsable y las notas. Un contacto pasa a tener una oportunidad cuando hay posibilidad de negocio y se coloca en un pipeline.
  3. Entiende las etapas. En el tablero de Oportunidades, cada etapa es una columna. Las oportunidades avanzan de izquierda a derecha a medida que progresa el negocio.
  4. Entiende los estados. Además de la etapa, cada oportunidad tiene siempre uno de estos cuatro estados fijos:
    • Abierta: el negocio sigue en curso.
    • Ganada: el cliente ha comprado o firmado.
    • Perdida: el cliente ha decidido no seguir o ha elegido a la competencia.
    • Abandonada: nadie va a hacer seguimiento; el negocio sale de la lista activa.
  5. Velo todo en un sitio. En el menú lateral, abre Oportunidades, elige el pipeline en la lista de arriba y mira cuántos negocios hay en cada etapa y su valor.
  6. Monta el tuyo. Crea el primer pipeline con las etapas de tu proceso y después añade las oportunidades.

Consejos

  • Usa pocas etapas y con nombres de acción claros. Demasiadas etapas hacen el tablero confuso.
  • Define una regla para cada etapa. Ejemplo: solo pasa a "Cita reservada" cuando la cita esté confirmada en el calendario.
  • Una vez a la semana o al mes, revisa el pipeline: cierra los negocios parados y ajusta las etapas si tu proceso ha cambiado.
  • Los workflows pueden reaccionar cuando se crea una oportunidad o cambia de etapa o de estado, para enviar recordatorios o crear tareas sin trabajo manual.

Problemas comunes

  • No veo el menú de oportunidades → Tu usuario no tiene permiso para este módulo. Pide al administrador de la cuenta que te dé acceso a Oportunidades.
  • No encuentro una oportunidad que he creado → Por defecto, el tablero solo muestra las oportunidades Abiertas del pipeline seleccionado. Comprueba el pipeline elegido arriba y el filtro de estado.
  • No sé si tengo que crear una etapa "Ganado" y "Perdido" → No hace falta. Ganada y perdida son estados que ya existen en todos los pipelines.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el nombre de los estados (abierta, ganada, perdida, abandonada)?

No. Los cuatro estados son fijos. Lo que puedes personalizar son los pipelines y las etapas.

¿Un contacto puede tener más de una oportunidad?

Sí, en pipelines distintos. Para tener varias en el mismo pipeline, el administrador debe activar esa opción en la configuración de oportunidades.

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