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Começar com automações

Como organizar os workflows em pastas e subpastas

Em Automação › Workflows, clique em Criar pasta, dê um nome e salve. Para criar uma subpasta, entre na pasta e repita. Para mover um workflow ou pasta, use o menu de três pontos › Mover para pasta, escolha o destino e clique em Mover para cá.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de permissão para gerenciar workflows na sua conta (um administrador sempre tem).
  • Pense em uma estrutura simples, por finalidade: por exemplo "Marketing", "Vendas", "Pós-venda", e dentro delas subpastas por campanha ou serviço.
Onde encontrar

Automação › Workflows › Criar pasta

Passo a passo

Criar uma pasta e uma subpasta

  1. Abra Automação › Workflows.
  2. Clique em Criar pasta, digite o nome e clique em Salvar.
  3. Para criar uma subpasta, clique na pasta para entrar nela e repita: Criar pasta, nome, Salvar. A nova pasta fica dentro da anterior.

Mover um workflow ou uma pasta

  1. Na lista, localize o workflow ou a pasta a mover.
  2. Clique no menu de três pontos à direita da linha e escolha Mover para pasta.
  3. Na janela que abre, navegue até a pasta de destino e selecione (ou clique em Nova pasta para criar ali mesmo).
  4. Clique em Mover para cá.

Renomear ou excluir uma pasta

  1. Clique no menu de três pontos da pasta e escolha Renomear pasta; digite o novo nome e salve.
  2. Para excluir, escolha Excluir pasta e confirme. Os workflows e subpastas que estavam dentro não são excluídos: sobem um nível.

Dicas

  • Evite mais de 2 ou 3 níveis de pastas; a partir daí fica mais difícil achar as coisas.
  • Com muitos workflows, use a busca e os filtros da lista em vez de navegar pasta por pasta.
  • Dá para restringir quem vê ou edita cada pasta pelas permissões de pasta: útil para workflows sensíveis.
  • Para mover ou excluir vários workflows de uma vez, use as ações em massa da lista.

Problemas comuns

  • Não consigo mover para uma pasta → Você não tem acesso à pasta de destino. Peça a um administrador que dê a permissão ou faça a mudança.
  • O workflow sumiu depois de mover → Foi para outra pasta. Use a busca da lista pelo nome do workflow.
  • Excluí uma pasta e os workflows ainda aparecem → É o comportamento normal: excluir a pasta não exclui o conteúdo, só sobe um nível.
  • Um colega não vê a pasta → A pasta tem permissões restritas. Revise as permissões da pasta ou do usuário.

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