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Conversaciones

Cómo crear y usar respuestas guardadas (snippets) en las conversaciones

En Conversaciones › Snippets, haz clic en Nuevo snippet, elige texto o correo, ponle un nombre, escribe el mensaje y guarda. Para usarlo, abre la conversación, haz clic en el icono de snippets del editor, elige el snippet, revísalo y envía.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Tu usuario necesita el permiso para ver y gestionar conversaciones. El administrador lo activa en Configuración › Mi personal › usuario › Roles y permisos › Conversaciones › Ver y gestionar conversaciones › Guardar.
  • Hay dos tipos de snippet: texto (para SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, chat) y correo. Crea el tipo adecuado para el canal en el que lo vas a usar.
Dónde encontrarlo

Conversaciones › Snippets › + Nuevo snippet

Paso a paso

Crear un snippet

  1. Abre Conversaciones y haz clic en Snippets en la parte superior de la página. (También puedes llegar desde Marketing › Snippets.)
  2. Haz clic en + Nuevo snippet.
  3. Elige Añadir snippet de texto o Añadir snippet de correo.
  4. Ponle un nombre fácil de encontrar, por ejemplo "Horario de atención".
  5. Escribe el contenido del mensaje.
  6. Si quieres personalizarlo, inserta valores personalizados (por ejemplo, el nombre del contacto) o un enlace de activación.
  7. Usa la vista previa o la prueba disponible para comprobar el resultado.
  8. Haz clic en Guardar.

Organizar los snippets

  1. En Conversaciones › Snippets, haz clic en Nueva carpeta para agrupar snippets (por ejemplo Ventas, Citas, Pagos, Preguntas frecuentes).
  2. Usa el buscador para encontrar un snippet por su nombre o por una palabra.
  3. En los tres puntos (⋮) de cada snippet puedes moverlo, editarlo, duplicarlo o eliminarlo.

Usar un snippet en una conversación

  1. Abre Conversaciones y haz clic en la conversación del cliente.
  2. Elige el canal en el editor.
  3. Haz clic en el icono de snippets del editor.
  4. Busca por el nombre o abre la carpeta y elige el snippet.
  5. El texto aparece en el editor. Revísalo y cambia lo que haga falta.
  6. Haz clic en enviar.

Consejos

  • Usa snippets para preguntas frecuentes, recordatorios de citas, seguimiento de leads e instrucciones que envías a menudo.
  • Mantén los snippets al día: cuando cambie un horario o un precio, edita el snippet una vez y todo el equipo usará la versión nueva.

Problemas comunes

  • No aparece la pestaña Snippets ni el icono en el editor → Falta el permiso Ver y gestionar conversaciones. Pide al administrador que lo active en Configuración › Mi personal.
  • El snippet no aparece en la lista al responder → Puede ser del tipo equivocado: los snippets de correo son para correo y los de texto para el resto de canales. Comprueba el canal elegido en el editor.
  • El nombre del cliente ha salido en blanco → El campo que usa el valor personalizado está vacío en la ficha del contacto. Corrige el mensaje antes de enviarlo y rellena el campo en el panel de la derecha.
  • No encuentro un snippet que creé → Puede estar dentro de una carpeta. Usa el buscador en Conversaciones › Snippets.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el texto después de insertar el snippet?

Sí. El snippet solo rellena el editor; puedes modificarlo todo antes de enviar.

¿Te ha resultado útil?