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Começar com oportunidades

O que são oportunidades e pipelines e como funcionam

Uma oportunidade é um possível negócio com um contato; um pipeline é a sequência de etapas que esse negócio percorre até ser ganho ou perdido. Você encontra os dois em Oportunidades, e os pipelines em Oportunidades › Pipelines.

Atualizado em

Antes de começar

  • Para ver as oportunidades, seu usuário precisa ter acesso ao módulo Oportunidades. Se ele não aparece no menu lateral, fale com o administrador da conta.
  • Toda oportunidade está ligada a um contato. O ideal é ter seus clientes cadastrados em Contatos (você também pode cadastrar o contato na hora de criar a oportunidade).
Onde encontrar

Oportunidades › Pipelines

Passo a passo

  1. Entenda o pipeline. O pipeline é o mapa do seu processo de venda ou de atendimento, dividido em etapas (por exemplo: Novo pedido › Consulta agendada › Proposta enviada › Fechamento). Você pode ter vários pipelines, um para cada processo (vendas, renovações, pós-venda…).
  2. Entenda a oportunidade. A oportunidade é um negócio concreto com um contato: ela guarda o contato, o valor estimado, o pipeline e a etapa em que está, o responsável e as anotações. O contato passa a ter uma oportunidade quando existe chance de negócio e ele é colocado em um pipeline.
  3. Entenda as etapas. No quadro de Oportunidades, cada etapa é uma coluna. As oportunidades andam da esquerda para a direita conforme o negócio avança.
  4. Entenda os status. Além da etapa, toda oportunidade tem sempre um destes quatro status fixos:
    • Aberta: o negócio ainda está em andamento.
    • Ganha: o cliente comprou ou assinou.
    • Perdida: o cliente desistiu ou escolheu a concorrência.
    • Abandonada: ninguém vai dar continuidade; o negócio sai da lista ativa.
  5. Veja tudo em um só lugar. No menu lateral, abra Oportunidades, escolha o pipeline na lista do topo e veja quantos negócios existem em cada etapa e o valor de cada um.
  6. Monte o seu. Crie o primeiro pipeline com as etapas do seu processo e depois adicione as oportunidades.

Dicas

  • Use poucas etapas, com nomes de ação claros. Etapas demais deixam o quadro confuso.
  • Defina uma regra para cada etapa. Exemplo: só vai para "Consulta agendada" quando o agendamento estiver confirmado no calendário.
  • Uma vez por semana ou por mês, revise o pipeline: feche negócios parados e ajuste as etapas se o seu processo mudou.
  • Os workflows podem reagir quando uma oportunidade é criada ou muda de etapa ou de status, para enviar lembretes ou criar tarefas sem trabalho manual.

Problemas comuns

  • Não vejo o menu de oportunidades → Seu usuário não tem permissão para esse módulo. Peça ao administrador da conta para liberar o acesso a Oportunidades.
  • Não encontro uma oportunidade que criei → Por padrão, o quadro mostra só as oportunidades Abertas do pipeline selecionado. Confira o pipeline escolhido no topo e o filtro de status.
  • Não sei se preciso criar uma etapa "Ganho" e "Perdido" → Não precisa. Ganha e perdida são status que já existem em todos os pipelines.

Perguntas frequentes

Dá para mudar os nomes dos status (aberta, ganha, perdida, abandonada)?

Não. Os quatro status são fixos. O que você personaliza são os pipelines e as etapas.

Um contato pode ter mais de uma oportunidade?

Sim, em pipelines diferentes. Para ter várias no mesmo pipeline, o administrador precisa ativar essa opção nas configurações de oportunidades.

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