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Começar com automações

Como criar seu primeiro workflow

Em Automação › Workflows, clique em Criar workflow, escolha começar do zero, adicione um gatilho, adicione as ações pelo botão +, salve, teste com um contato e publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso ao módulo Automação.
  • Deixe pronto o que o gatilho vai usar (por exemplo, o formulário em Sites › Formulários ou o calendário em Calendários).
  • Se o workflow vai enviar e-mails ou SMS, confira se o e-mail e o número de telefone da conta já estão configurados.
  • Tenha um contato de teste (de preferência um contato novo, com seu e-mail e celular).
Onde encontrar

Automação › Workflows › Criar workflow

Passo a passo

1. Criar o workflow

  1. No menu lateral, abra Automação e clique em Workflows.
  2. Clique em Criar workflow.
  3. Escolha Começar do zero (ou um modelo/receita, se houver algo parecido com o que você quer).
  4. Clique no nome do workflow, no topo, e dê um nome claro, por exemplo "Novo lead – boas-vindas".

2. Adicionar o gatilho

  1. Clique em Adicionar novo gatilho.
  2. Procure o gatilho na barra de busca (por exemplo, "Formulário enviado") e clique nele.
  3. Em Filtros, escolha o que limita o gatilho (por exemplo, qual formulário). Sem filtros, o gatilho dispara para todos os casos desse tipo.
  4. Clique em Salvar gatilho.

3. Adicionar as ações

  1. Clique no botão + na linha abaixo do gatilho.
  2. Escolha a ação (por exemplo, Enviar e-mail) e preencha os campos obrigatórios.
  3. Dê um nome para a ação, para reconhecê-la fácil no desenho do workflow.
  4. Clique em Salvar ação.
  5. Repita no + seguinte para cada nova ação. As ações rodam de cima para baixo.

4. Salvar, testar e publicar

  1. Clique em Salvar no canto superior direito. Um ponto vermelho no botão indica alterações não salvas.
  2. Clique em Testar workflow, escolha o contato de teste e clique em Executar teste.
  3. Confira se o contato recebeu as mensagens ou ficou com as alterações esperadas.
  4. Mude a chave de Rascunho para Publicar e clique em Salvar de novo.
  5. A partir daí, o workflow roda sozinho sempre que o gatilho acontecer.

Dicas

  • O teste com um contato não reproduz tudo 100%, principalmente se você repetir o mesmo contato várias vezes. Depois de publicar, faça um teste real (por exemplo, envie o formulário você mesmo).
  • Antes de publicar, revise as configurações do workflow (horário de envio, reentrada, parar quando o contato responder).
  • Se o sistema não deixar publicar, aparece a lista de etapas com erro: clique em Revisar problemas e corrija cada uma. Dá para salvar com erros, mas não publicar.

Problemas comuns

  • O botão Publicar dá erro → Há campos obrigatórios vazios em algum gatilho ou ação (por exemplo, e-mail sem assunto ou SMS sem texto). Clique em Revisar problemas, abra cada etapa marcada e complete.
  • Publiquei mas o workflow não dispara → Confira se você salvou depois de publicar e se os filtros do gatilho batem com o caso real (formulário certo, calendário certo). Teste com um contato novo.
  • O teste rodou mas não recebi o SMS ou e-mail → Veja se o contato de teste tem celular/e-mail preenchidos e se não está com "não perturbe" ativado. Confira o resultado em Logs de execução.
  • Minhas alterações sumiram → Você não salvou antes de sair. Fique de olho no ponto vermelho no botão Salvar e salve sempre antes de fechar.

Perguntas frequentes

Posso ter mais de um gatilho?

Sim. Clique de novo em Adicionar novo gatilho. O contato entra quando qualquer um deles acontecer.

As alterações afetam contatos que já estão no workflow?

Sim, nas etapas que eles ainda não fizeram: quando chegarem lá, usam a versão nova.

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