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Construtor de workflows

Como dividir um workflow em caminhos com a condição Se/Senão

No workflow, clique no +, escolha Se/Senão, dê à condição um nome em forma de pergunta, escolha Criar a sua (ou um cenário pronto), defina a regra de cada ramo e salve. Quem cumpre a regra segue por um ramo; os demais seguem pelo ramo Senão.

Atualizado em

Antes de começar

  • O workflow já precisa ter um gatilho.
  • Pense na pergunta que quer fazer (por exemplo, "O contato tem a tag VIP?") e no que acontece em cada resposta.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Se/Senão

Passo a passo

  1. Abra o workflow e clique no + no ponto onde quer dividir o caminho.
  2. Escolha Se/Senão.
  3. No campo do nome (por padrão "Condição"), escreva uma pergunta, por exemplo "Tem tag VIP?".
  4. Em Cenário, escolha uma regra pronta ou Criar a sua para ter liberdade total.
  5. No primeiro ramo, dê um nome (por exemplo, "Sim, é VIP") e defina a regra: escolha o tipo de dado (por exemplo, tags do contato), o operador (por exemplo, inclui) e o valor ("vip").
  6. Se precisar de mais casos, clique em + Adicionar ramo e defina outra regra. Cada ramo deve ter um nome claro.
  7. O ramo Senão fica automaticamente para quem não cumpre nenhuma regra.
  8. Clique em Salvar ação.
  9. No desenho do workflow, adicione as ações abaixo de cada ramo pelo +.
  10. Salve e publique o workflow.

Condições com dados do agendamento

  1. Se o workflow começa com Cliente agendou compromisso ou Status do compromisso, o Se/Senão mostra também a opção Agendamento.
  2. Você pode verificar se o agendamento foi reagendado (verdadeiro/falso), ou a data de início e a data de término (por exemplo, hoje, amanhã, antes ou depois de uma data).
  3. Só dá para usar um filtro de agendamento por condição. Para mais filtros, use vários Se/Senão em sequência.

Dicas

  • Sempre dê nome à condição e aos ramos: com vários Se/Senão, é o único jeito de entender o workflow de bate-pronto.
  • Você pode combinar regras de tipos diferentes (dados do contato, data e hora, agendamento) no mesmo workflow.
  • A condição é verificada no momento em que o contato chega nela. Se o dado mudar depois, o contato não troca de ramo.

Problemas comuns

  • Não aparece a opção Agendamento no Se/Senão → O workflow não começa com um gatilho de agendamento. Adicione Cliente agendou compromisso ou Status do compromisso como gatilho.
  • Todos os contatos vão para o ramo Senão → A regra não está batendo: confira o valor exato (tag com o mesmo nome, campo preenchido) e o operador escolhido. Veja o detalhe nos Logs de execução.
  • Os ramos estão sem ações → Depois de salvar o Se/Senão, você precisa adicionar ações em cada ramo pelo + de cada um.
  • Não consigo publicar por causa do Se/Senão → Algum ramo está com a regra incompleta. Clique em Revisar problemas e complete a regra marcada.

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