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Ações em massa

Como adicionar vários contatos a um workflow de uma vez

Em Contatos › Listas inteligentes, filtre e marque os contatos e clique em Acionar automação. Dê um nome à ação, escolha o workflow (precisa estar publicado) e o modo (tudo agora, horário marcado ou por lotes) e clique em Adicionar à automação. Acompanhe em Contatos › Ações em massa.

Atualizado em

Antes de começar

  • O workflow precisa estar publicado: só os workflows publicados aparecem para escolher.
  • Você precisa de acesso a Contatos e a Automação.
  • Decida quem vai entrar: uma tag, um campo, uma etapa de oportunidade… ou uma lista inteligente já salva.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › (selecionar contatos) › Acionar automação

Passo a passo

Filtrar os contatos

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra Listas inteligentes.
  2. Clique em Filtros avançados, busque o campo (por exemplo, Tags), escolha o operador (por exemplo, é) e o valor (por exemplo, "follow-up").
  3. Junte mais condições se precisar (Adicionar filtro aninhado para E, Adicionar filtro para OU) e clique em Aplicar.
  4. Confira se a lista mostra só quem deve entrar no workflow.

Enviar para o workflow

  1. Marque a caixa de cada contato, ou a caixa do cabeçalho e Selecionar todos para pegar toda a lista filtrada.
  2. Na barra de ações que aparece no topo, clique em Acionar automação.
  3. Em Nome da ação, digite um nome que você reconheça depois no histórico (por exemplo, "Reativação outubro").
  4. Em Tipo de automação, escolha Workflow.
  5. Em Workflow, escolha o workflow de destino.
  6. Em Modo, escolha quando os contatos entram:
    • Enviar tudo de uma vez: entram na hora (opção padrão).
    • Enviar em horário agendado: escolha a data e a hora em que todos entram, no fuso horário da sua conta.
    • Enviar em modo gota a gota: entram por lotes. Defina a data e hora do primeiro lote, quantos contatos por lote e o intervalo entre lotes (minutos, horas ou dias).
  7. Clique em Adicionar à automação. Aparece a confirmação com o número de contatos em processamento ou agendados.
  8. Clique em Ver progresso para ir ao histórico, ou em Dispensar para voltar à lista.

Acompanhar o resultado

  1. Vá em Contatos › Ações em massa.
  2. Encontre a ação pelo nome. Você vê a operação (Workflow), o status (em andamento, agendada ou concluída), quem lançou e as datas de criação e conclusão.
  3. Clique no ícone de estatísticas para ver o detalhe do que foi processado.
  4. Use os filtros da página (datas, status, tipo de ação, usuário) para achar uma ação antiga.

Dicas

  • Salve o filtro como lista inteligente: na próxima vez basta abrir a lista, selecionar tudo e acionar a automação.
  • Use o modo gota a gota em listas grandes, para não disparar centenas de mensagens ao mesmo tempo.
  • Dá para filtrar por qualquer campo do contato (e-mail, cidade, origem, data de criação, etapa da oportunidade) e por campos personalizados, não só por tag.

Problemas comuns

  • O workflow não aparece na lista → Ele não está publicado. Abra em Automação › Workflows, publique e tente de novo.
  • Entraram contatos a mais → O filtro estava amplo demais, ou você usou "Adicionar filtro" (OU) em vez de "Adicionar filtro aninhado" (E). Confira a lista antes de selecionar tudo.
  • A ação fica "agendada" e não começa → No modo agendado ou gota a gota, o horário de início ainda não chegou. Confira a data no histórico de Ações em massa.
  • Não acho o botão Acionar automação → A barra de ações só aparece depois de marcar pelo menos um contato.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre horário agendado e gota a gota?

No horário agendado, todos entram no workflow no mesmo momento. No modo gota a gota, entram por lotes com um intervalo entre eles, para espaçar as comunicações ao longo de horas ou dias.

Posso repetir a mesma ação com outro grupo?

Sim. Abra a lista inteligente (ou aplique o filtro), selecione os contatos e acione a automação de novo. Cada ação fica registrada separadamente no histórico.

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