Como cumprir o RGPD com os dados dos seus clientes no Elooo CRM
A sua empresa é a responsável pelo tratamento dos dados dos contactos e o Elooo CRM é o subcontratante que os guarda por sua conta. Defina a base legal, recolha só o necessário e responda aos pedidos de acesso, correção ou eliminação a partir de Contatos.
Atualizado em
Antes de começar
- Este artigo explica as regras gerais e o que fazer no Elooo CRM. Não substitui aconselhamento jurídico: para casos concretos, fale com um especialista em proteção de dados.
- O RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, UE 2016/679) aplica-se sempre que trata dados pessoais de pessoas na União Europeia.
Onde encontrar
Contatos › ficha do contacto
Passo a passo
- Saiba qual é o seu papel. A sua empresa é a responsável pelo tratamento: decide que dados recolhe, para quê e por quanto tempo. O Elooo CRM é o subcontratante: guarda e trata os dados apenas segundo as suas instruções e não os usa para fins próprios.
- Escolha a base legal antes de recolher dados (por exemplo, consentimento, execução de um contrato ou interesse legítimo). Não a mude depois sem uma boa razão.
- Informe as pessoas. Coloque o link da sua política de privacidade nos formulários, páginas e widgets onde recolhe dados.
- Recolha só o necessário e não guarde os dados mais tempo do que precisa.
- Limite quem vê os dados. Dê a cada utilizador apenas as permissões necessárias e, se fizer sentido, ative Apenas dados atribuídos em Configurações › Minha equipe.
- Responda aos pedidos dos titulares. Quando um cliente pedir acesso, correção ou eliminação dos seus dados:
- Procure-o em Contatos e abra a ficha.
- Para acesso, consulte os dados e o histórico e envie-lhe a informação.
- Para correção, edite os campos e guarde.
- Para eliminação, apague o contacto e confirme.
- Se precisar do acordo de tratamento de dados (DPA) ou da lista de subcontratantes ulteriores, peça-os ao suporte do Elooo CRM.
Dicas
- Registe como e quando cada contacto deu consentimento (por exemplo, numa etiqueta ou num campo personalizado).
- Ative a verificação em dois passos em todos os utilizadores: protege os dados dos seus clientes.
- Reveja regularmente quem tem acesso à conta e retire os utilizadores que já não precisam.
Problemas comuns
- Um cliente pediu para ser apagado mas continua a receber mensagens → Confirme que eliminou o contacto certo e que não existe outro registo com o mesmo e-mail ou telefone. Retire-o também de campanhas e workflows ativos.
- Não sei se posso importar uma lista de contactos antiga → Só importe contactos para os quais tem uma base legal válida. Em caso de dúvida, consulte um especialista.
- Um colega vê dados que não devia → Reduza as permissões dele em Configurações › Minha equipe ou ative Apenas dados atribuídos.
Perguntas frequentes
Os dados podem ser transferidos para fora do Espaço Económico Europeu?
Sim, nesses casos o acordo de tratamento de dados usa Cláusulas Contratuais-Tipo para que a transferência seja feita de forma legal.
O Elooo CRM avisa-me se receber um pedido de um titular de dados?
Sim. Se um titular fizer um pedido diretamente, a sua empresa é informada para que o pedido seja tratado segundo as suas instruções.
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