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Pergunte à IA

Como usar o Pergunte à IA para tirar dúvidas e fazer tarefas no CRM

Clique no ícone Pergunte à IA na barra superior, escreva ou dite o que precisa (por exemplo, "resume este contacto" ou "escreve um e-mail de promoção") e reveja a resposta ou a ação proposta antes de a confirmar.

Atualizado em

Antes de começar

  • O Pergunte à IA tem de estar disponível na sua conta. Se não vir o ícone na barra superior, fale com o administrador da conta.
  • Para textos com o tom da empresa, configure antes a Voz da marca em Marketing.
  • A IA só faz o que o seu utilizador tem permissão para fazer.
Onde encontrar

Barra superior › Pergunte à IA

Passo a passo

Abrir e fazer um pedido

  1. Clique no ícone Pergunte à IA na barra superior. Abre um painel lateral. Também pode abrir em ecrã inteiro a partir do menu lateral, para trabalhos maiores.
  2. Escreva o pedido em linguagem normal ou clique no microfone para ditar.
  3. Envie e leia a resposta.

Exemplos do que pode pedir

  1. Escrever textos: "Escreve um e-mail a anunciar o horário de verão" ou "Cria uma publicação para o Instagram sobre a nova promoção".
  2. Resumir um contacto: abra a ficha do contacto e peça "Resume o histórico deste contacto".
  3. Procurar dados: "Mostra as oportunidades abertas no pipeline de vendas".
  4. Fazer ações no CRM: "Cria o contacto Ana Silva com o e-mail ana@exemplo.pt" ou "Adiciona a etiqueta Webinar a estes contactos".
  5. Criar imagens: "Cria uma imagem de capa para a página da clínica".
  6. Tirar dúvidas sobre o sistema: "Como configuro o domínio de e-mail?".
  7. Agendar pedidos: "Envia-me um relatório de contactos todas as segundas às 9h".

Confirmar ações

  1. Quando o pedido altera dados (criar, atualizar, enviar), a IA mostra o que vai fazer antes de executar.
  2. Leia com atenção e confirme só se estiver certo.
  3. Verifique o resultado no módulo respetivo (por exemplo, em Contatos).

Dicas

  • Seja específico: diga o nome do contacto, o pipeline, a etiqueta ou a data.
  • Para ações em massa (SMS ou e-mail para uma lista), confirme a lista antes de aprovar.
  • Reveja sempre os textos gerados antes de os publicar ou enviar.

Problemas comuns

  • Não vejo o ícone Pergunte à IA → A funcionalidade não está ativa para a sua conta ou utilizador. Fale com o administrador da conta.
  • Os textos não têm o tom da empresa → Configure a Voz da marca em Marketing e peça à IA para a usar.
  • A IA diz que não pode fazer a ação → O seu utilizador pode não ter permissão nesse módulo, ou a ação não é suportada. Faça-a manualmente no módulo.
  • A IA percebeu mal o pedido → Reformule com mais detalhe (nomes exatos, datas, quantidades) e envie de novo.

Perguntas frequentes

O Pergunte à IA responde aos meus clientes?

Não. Só conversa consigo dentro do Elooo CRM. Para responder a clientes use a IA de conversa.

Posso usar no telemóvel?

Depende do tipo de utilizador. Se não aparecer na app, use pelo navegador.

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