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Pregunta a la IA

Cómo usar Pregunta a la IA para resolver dudas y hacer tareas en el CRM

Haz clic en el icono Pregunta a la IA de la barra superior, escribe o dicta lo que necesitas (por ejemplo, "resume este contacto" o "escribe un correo de promoción") y revisa la respuesta o la acción propuesta antes de confirmarla.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Pregunta a la IA tiene que estar disponible en tu cuenta. Si no ves el icono en la barra superior, habla con el administrador de la cuenta.
  • Para textos con el tono de la empresa, configura antes la Voz de marca en Marketing.
  • La IA solo hace lo que tu usuario tiene permiso para hacer.
Dónde encontrarlo

Barra superior › Pregunta a la IA

Paso a paso

Abrir y hacer una petición

  1. Haz clic en el icono Pregunta a la IA de la barra superior. Se abre un panel lateral. También puedes abrirlo a pantalla completa desde el menú lateral, para trabajos más largos.
  2. Escribe la petición con lenguaje normal o haz clic en el micrófono para dictar.
  3. Envíala y lee la respuesta.

Ejemplos de lo que puedes pedir

  1. Escribir textos: "Escribe un correo para anunciar el horario de verano" o "Crea una publicación de Instagram sobre la nueva promoción".
  2. Resumir un contacto: abre la ficha del contacto y pide "Resume el historial de este contacto".
  3. Buscar datos: "Muéstrame las oportunidades abiertas del pipeline de ventas".
  4. Hacer acciones en el CRM: "Crea el contacto Ana García con el correo ana@ejemplo.es" o "Añade la etiqueta Webinar a estos contactos".
  5. Crear imágenes: "Crea una imagen de portada para la página de la clínica".
  6. Resolver dudas del sistema: "¿Cómo configuro el dominio de correo?".
  7. Programar peticiones: "Envíame un informe de contactos todos los lunes a las 9:00".

Confirmar acciones

  1. Cuando la petición cambia datos (crear, actualizar, enviar), la IA te muestra lo que va a hacer antes de hacerlo.
  2. Léelo con atención y confírmalo solo si es correcto.
  3. Comprueba el resultado en el módulo correspondiente (por ejemplo, en Contactos).

Consejos

  • Sé concreto: indica el nombre del contacto, el pipeline, la etiqueta o la fecha.
  • Para acciones masivas (SMS o correo a una lista), revisa la lista antes de aprobar.
  • Revisa siempre los textos generados antes de publicarlos o enviarlos.

Problemas comunes

  • No veo el icono Pregunta a la IA → La función no está activa para tu cuenta o tu usuario. Habla con el administrador de la cuenta.
  • Los textos no tienen el tono de la empresa → Configura la Voz de marca en Marketing y pide a la IA que la use.
  • La IA dice que no puede hacer la acción → Puede que tu usuario no tenga permiso en ese módulo o que la acción no esté disponible. Hazla a mano en el módulo.
  • La IA ha entendido mal la petición → Reformúlala con más detalle (nombres exactos, fechas, cantidades) y vuelve a enviarla.

Preguntas frecuentes

¿Pregunta a la IA contesta a mis clientes?

No. Solo conversa contigo dentro del Elooo CRM. Para responder a clientes usa la IA de conversación.

¿Puedo usarlo en el móvil?

Depende del tipo de usuario. Si no aparece en la app, úsalo desde el navegador.

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