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Pergunte à IA

Como usar o Pergunte à IA para tirar dúvidas e fazer tarefas no CRM

Clique no ícone Pergunte à IA na barra superior, digite ou dite o que precisa (por exemplo, "resuma este contato" ou "escreva um e-mail de promoção") e revise a resposta ou a ação sugerida antes de confirmar.

Atualizado em

Antes de começar

  • O Pergunte à IA precisa estar disponível na sua conta. Se você não vê o ícone na barra superior, fale com o administrador da conta.
  • Para textos com o tom da empresa, configure antes a Voz da marca em Marketing.
  • A IA só faz o que o seu usuário tem permissão para fazer.
Onde encontrar

Barra superior › Pergunte à IA

Passo a passo

Abrir e fazer um pedido

  1. Clique no ícone Pergunte à IA na barra superior. Abre um painel lateral. Você também pode abrir em tela cheia pelo menu lateral, para trabalhos maiores.
  2. Digite o pedido em linguagem normal ou clique no microfone para ditar.
  3. Envie e leia a resposta.

Exemplos do que pedir

  1. Escrever textos: "Escreva um e-mail avisando o horário de fim de ano" ou "Crie um post para o Instagram sobre a nova promoção".
  2. Resumir um contato: abra a ficha do contato e peça "Resuma o histórico deste contato".
  3. Buscar dados: "Mostre as oportunidades abertas no pipeline de vendas".
  4. Fazer ações no CRM: "Cadastre o contato Ana Silva com o e-mail ana@exemplo.com.br" ou "Adicione a tag Webinar a estes contatos".
  5. Criar imagens: "Crie uma imagem de capa para a página da clínica".
  6. Tirar dúvidas sobre o sistema: "Como configuro o domínio de e-mail?".
  7. Agendar pedidos: "Me envie um relatório de contatos toda segunda às 9h".

Confirmar ações

  1. Quando o pedido altera dados (criar, atualizar, enviar), a IA mostra o que vai fazer antes de executar.
  2. Leia com atenção e confirme só se estiver certo.
  3. Confira o resultado no módulo correspondente (por exemplo, em Contatos).

Dicas

  • Seja específico: informe o nome do contato, o pipeline, a tag ou a data.
  • Para ações em massa (SMS ou e-mail para uma lista), confira a lista antes de aprovar.
  • Sempre revise os textos gerados antes de publicar ou enviar.

Problemas comuns

  • Não vejo o ícone Pergunte à IA → O recurso não está ativo para sua conta ou seu usuário. Fale com o administrador da conta.
  • Os textos não têm o tom da empresa → Configure a Voz da marca em Marketing e peça para a IA usá-la.
  • A IA diz que não pode fazer a ação → Seu usuário pode não ter permissão nesse módulo, ou a ação não é suportada. Faça manualmente no módulo.
  • A IA entendeu errado o pedido → Reescreva com mais detalhe (nomes exatos, datas, quantidades) e envie de novo.

Perguntas frequentes

O Pergunte à IA responde meus clientes?

Não. Ele só conversa com você dentro do Elooo CRM. Para responder clientes, use a IA de conversa.

Posso usar no celular?

Depende do tipo de usuário. Se não aparecer no aplicativo, use pelo navegador.

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