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Integrações de calendário

Como sincronizar o Google Calendar com o Elooo CRM

Em Configurações › Calendários › Ligações, clique em + Adicionar novo, escolha Google Calendar, entre com a sua conta Google e aceite todas as permissões. Depois escolha o calendário ligado (onde entram as marcações) e os calendários de conflito (que bloqueiam horários).

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de uma conta Google (Gmail pessoal ou Google Workspace).
  • A ligação é feita por utilizador: cada pessoa da equipa liga o seu próprio Google, com o seu próprio acesso ao Elooo CRM.
  • Tem de dar acesso completo ao calendário (ler e escrever). Sem permissão de escrita, a sincronização falha.
Onde encontrar

Configurações › Calendários › Ligações › + Adicionar novo

Passo a passo

Ligar a conta Google

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Calendários.
  2. No topo, abra o separador Ligações.
  3. Clique em + Adicionar novo e depois em Ligar ao lado de Google Calendar.
  4. Escolha a conta Google que quer usar.
  5. Autorize a ligação e marque todas as permissões pedidas (calendário, perfil e e-mail).
  6. No fim, o seu e-mail aparece na lista de calendários ligados com o ícone do Google.

Escolher o calendário ligado e os de conflito

  1. Ainda em Ligações, na secção Configuração do calendário, clique em Adicionar em Calendário ligado.
  2. Escolha o calendário Google onde quer que as marcações do Elooo CRM apareçam e clique em Guardar. Este calendário passa também a contar como calendário de conflito.
  3. Em Calendários de conflito, adicione outros calendários Google (por exemplo, o pessoal) cujos compromissos devem bloquear horários no Elooo CRM.
  4. Nas definições avançadas do calendário ligado, escolha o tipo de sincronização:
    • Sincronização padrão: os eventos do Google entram no Elooo CRM só como horário bloqueado. Não cria contactos nem dispara automações.
    • Sincronização bidirecional: os eventos do Google entram como marcações, criam contactos para os convidados e podem disparar automações.
  5. Guarde.

Dicas

  • Só os eventos marcados como Ocupado no Google bloqueiam horários. Eventos marcados como Disponível aparecem, mas não bloqueiam.
  • Ative a escrita de marcações só no seu calendário principal de trabalho, para evitar eventos duplicados.
  • Confirme que o fuso horário do Google é o mesmo do seu perfil no Elooo CRM.
  • Se a ligação cair, as marcações feitas entretanto são enviadas para o Google quando voltar a ligar.

Problemas comuns

  • Aparece um aviso vermelho a pedir para voltar a ligar → A autorização expirou ou foi retirada (por exemplo, depois de mudar a palavra-passe do Google). Clique em Voltar a ligar e autorize de novo.
  • As marcações não passam para o Google → Não deu permissão de escrita, ou a escrita de marcações está desligada. Verifique em Configurações › Integrações › Google se há aviso de permissões em falta, clique em Voltar a ligar e aceite todas as permissões.
  • Não aparece o meu calendário Google na lista → Pode ter entrado com a conta Google errada. Termine a sessão em todas as contas Google do navegador e ligue de novo com a conta certa.
  • Aparece um aviso sobre um calendário apagado → Clique em Corrigir, depois em Remover calendários apagados, e escolha um calendário ativo.
  • Os clientes conseguem marcar em horas em que tenho compromissos no Google → Esse calendário Google não está como calendário de conflito, ou o evento está marcado como Disponível. Adicione-o aos calendários de conflito.

Perguntas frequentes

Posso ligar vários calendários Google?

Sim. Escolha um como calendário ligado e os restantes como calendários de conflito.

Um colega pode usar o meu Google?

Não. Cada utilizador liga o seu próprio Google Calendar.

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