Como configurar confirmações e lembretes de marcação
Em Configurações › Calendários, edite o calendário e abra o separador Notificações. Escolha o tipo (confirmação, lembrete, reagendamento, cancelamento, seguimento), ative o canal (e-mail, SMS, WhatsApp ou na app), defina quem recebe e, nos lembretes, com quanta antecedência são enviados.
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Antes de começar
- Precisa de permissão para editar o calendário.
- Para SMS, o sistema de telefone do Elooo CRM tem de estar ativo com um número.
- Para WhatsApp, o seu WhatsApp tem de estar ligado em Configurações › WhatsApp e precisa de um modelo de mensagem aprovado.
- Para e-mail, se quiser usar um modelo próprio, crie-o antes em Marketing › E-mails › Modelos (com assunto preenchido).
Onde encontrar
Configurações › Calendários › Editar › Notificações
Passo a passo
- No menu lateral, abra Configurações e clique em Calendários.
- Encontre o calendário, clique em Editar e abra o separador Notificações.
- Escolha o tipo de notificação que quer configurar:
- Marcação feita (não confirmada): enviada logo que a marcação entra com estado não confirmado.
- Marcação feita (confirmada): enviada quando a marcação entra confirmada ou passa a confirmada.
- Cancelamento: quando a marcação é cancelada, marcada como falta ou inválida.
- Reagendamento: quando muda a data ou a hora.
- Lembrete: antes da marcação.
- Seguimento: depois da marcação.
- Abra o separador do canal (E-mail, SMS, WhatsApp ou Na app) e ligue o interruptor.
- Escolha quem recebe: o contacto, os convidados, o utilizador atribuído ou e-mails/números adicionais. Pode desligar a notificação só para alguns destinatários.
- Escreva ou escolha o conteúdo:
- E-mail: escolha um modelo ou escreva o assunto e o texto.
- SMS: escolha ou edite um modelo de SMS.
- WhatsApp: escolha um modelo aprovado.
- Nos lembretes, indique com quanta antecedência são enviados (por exemplo, 24 horas antes). Nos seguimentos, quanto tempo depois. Pode adicionar várias horas de envio.
- Use o botão de envio de teste para ver como fica a mensagem.
- Clique em Guardar. Repita para cada tipo de notificação e cada canal que quiser usar.
Dicas
- Para personalizar as mensagens, clique no ícone { } do editor e insira campos como o nome do contacto, a data ou o local da marcação.
- Se usa Zoom ou Google Meet, inclua o campo do local da marcação na mensagem: é aí que o link da videochamada aparece.
- Os modelos de origem ficam no idioma da conta. Em calendários antigos, use Repor predefinição no modelo para carregar a versão traduzida.
- Para ser avisado quando faltar o link ou o local de uma marcação, ative essa opção nas notificações do seu utilizador em Configurações › Minha equipe.
Problemas comuns
- O cliente não recebeu o lembrete → Confirme que o interruptor do canal está ligado, que o contacto está selecionado como destinatário e que a marcação foi feita depois de configurar o lembrete. Verifique também se o contacto tem e-mail ou telemóvel corretos.
- O e-mail de confirmação não é entregue → O modelo de e-mail tem de ter assunto. Abra o modelo e preencha o assunto.
- Os links de reagendar ou cancelar aparecem em branco → Esses campos só funcionam em mensagens ligadas a uma marcação. Se a mensagem sai de um workflow, use um gatilho de marcação (por exemplo, cliente fez marcação ou estado da marcação) e teste com uma marcação real.
- Não consigo escolher um modelo de WhatsApp → Só aparecem modelos aprovados. Crie o modelo e aguarde a aprovação antes de o escolher.
- Os convidados recebem a confirmação duas vezes → Se ativou o envio do formulário personalizado aos convidados, desligue a confirmação separada para convidados.
Perguntas frequentes
Posso enviar mais do que um lembrete?
Sim. No lembrete pode adicionar várias horas de envio (por exemplo, 24 horas e 2 horas antes).
A equipa também pode ser avisada?
Sim. Selecione o utilizador atribuído como destinatário ou ative a notificação Na app e escolha os utilizadores.
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