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Documentos e contratos

Como enviar um documento ou contrato por SMS

Abra o documento em Pagamentos › Documentos e contratos, clique em Enviar e escolha SMS ou E-mail + SMS, selecionando um snippet de SMS como mensagem. Para toda a conta, defina o canal por defeito em Configurações › Notificações do cliente. O contacto continua a precisar de e-mail.

Atualizado em

Antes de começar

  • O contacto precisa de número de telemóvel correto e, mesmo para SMS, de um e-mail válido (é usado para o histórico e o acompanhamento do documento).
  • Tenha o envio de SMS a funcionar na sua conta (número ligado ao sistema de telefone do Elooo CRM).
  • Crie pelo menos um snippet de SMS com o texto que acompanha o link (ver abaixo).
Onde encontrar

Pagamentos › Documentos e contratos › (abrir o documento) › Enviar › SMS ou E-mail + SMS

Passo a passo

Criar a mensagem (snippet de SMS)

  1. Abra Marketing › Snippets e clique em Novo snippet.
  2. Escolha o tipo SMS.
  3. Escreva um texto curto e claro, por exemplo: "Olá! O seu documento está pronto. Reveja e assine aqui." O link do documento é incluído no envio.
  4. Guarde.

Enviar um documento por SMS

  1. Abra Pagamentos › Documentos e contratos e abra o documento.
  2. Clique em Enviar.
  3. Confira os dados do destinatário que aparecem (número de telemóvel e e-mail).
  4. Escolha o canal: E-mail, SMS ou E-mail + SMS.
  5. Se escolheu SMS, selecione o snippet de SMS a usar.
  6. Reveja e envie.

Definir o canal por defeito para toda a conta

  1. Em Pagamentos › Documentos e contratos, abra Configurações › Notificações do cliente.
  2. Nas opções de notificação do documento, escolha Só SMS ou E-mail + SMS.
  3. Guarde. A notificação de "documento recebido" segue este padrão (pode ser mudada no envio); a de "documento assinado" segue sempre a definição global.

Enviar por SMS num workflow

  1. Em Automação › Workflows, adicione a ação Enviar documentos e contratos.
  2. Escolha o modelo e o canal de envio disponível.
  3. Guarde e publique. O envio por workflow usa o texto de SMS por defeito configurado para documentos.

Dicas

  • Use SMS quando a rapidez conta (propostas com prazo, clientes que não abrem e-mail) e E-mail + SMS para maximizar a visibilidade.
  • Mantenha o snippet curto: o cliente deve perceber de imediato o que tem de fazer.

Problemas comuns

  • O documento ficou em rascunho e o SMS não saiu → O contacto não tem e-mail. Adicione o e-mail na ficha do contacto e envie de novo.
  • Não me deixa escolher um snippet → Ainda não existe nenhum snippet de tipo SMS. Crie-o em Marketing › Snippets.
  • O cliente não recebeu o SMS → Confirme o número na ficha do contacto e que a sua conta tem SMS ativo. Em alternativa, envie por E-mail + SMS.
  • O SMS de "documento assinado" vai pelo canal errado → Essa notificação segue sempre a definição global em Notificações do cliente. Ajuste-a lá.

Perguntas frequentes

Porque é que o SMS exige e-mail?

O e-mail do contacto é o identificador usado para o acompanhamento, o histórico de versões e o ciclo de vida do documento. Sem ele, o documento fica em rascunho.

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