Como configurar confirmações e lembretes de agendamento
Em Configurações › Calendários, edite o calendário e abra a aba Notificações. Escolha o tipo (confirmação, lembrete, remarcação, cancelamento, acompanhamento), ative o canal (e-mail, SMS, WhatsApp ou no app), defina quem recebe e, nos lembretes, com quanta antecedência eles saem.
Atualizado em
Antes de começar
- Você precisa de permissão para editar o calendário.
- Para SMS, o sistema de telefone do Elooo CRM precisa estar ativo com um número.
- Para WhatsApp, seu WhatsApp precisa estar conectado em Configurações › WhatsApp e você precisa de um modelo de mensagem aprovado.
- Para e-mail, se quiser usar um modelo próprio, crie antes em Marketing › E-mails › Modelos (com o assunto preenchido).
Onde encontrar
Configurações › Calendários › Editar › Notificações
Passo a passo
- No menu lateral, abra Configurações e clique em Calendários.
- Encontre o calendário, clique em Editar e abra a aba Notificações.
- Escolha o tipo de notificação que quer configurar:
- Agendamento feito (não confirmado): enviada assim que o agendamento entra com status não confirmado.
- Agendamento feito (confirmado): enviada quando o agendamento entra confirmado ou muda para confirmado.
- Cancelamento: quando o agendamento é cancelado, marcado como não compareceu ou inválido.
- Remarcação: quando muda a data ou o horário.
- Lembrete: antes do agendamento.
- Acompanhamento: depois do agendamento.
- Abra a aba do canal (E-mail, SMS, WhatsApp ou No app) e ligue a chave.
- Escolha quem recebe: o contato, os convidados, o usuário atribuído ou e-mails/números adicionais. Você pode desligar a notificação só para alguns destinatários.
- Escreva ou escolha o conteúdo:
- E-mail: escolha um modelo ou escreva o assunto e o texto.
- SMS: escolha ou edite um modelo de SMS.
- WhatsApp: escolha um modelo aprovado.
- Nos lembretes, informe com quanta antecedência eles saem (por exemplo, 24 horas antes). Nos acompanhamentos, quanto tempo depois. Dá para adicionar vários horários de envio.
- Use o botão de envio de teste para ver como a mensagem fica.
- Clique em Salvar. Repita para cada tipo de notificação e cada canal que você quiser usar.
Dicas
- Para personalizar as mensagens, clique no ícone { } do editor e insira campos como o nome do contato, a data ou o local do agendamento.
- Se você usa Zoom ou Google Meet, inclua o campo de local do agendamento na mensagem: é ali que o link da videochamada aparece.
- Os modelos padrão saem no idioma da conta. Em calendários antigos, use Restaurar padrão no modelo para carregar a versão traduzida.
- Para ser avisado quando faltar o link ou o local de um agendamento, ative essa opção nas notificações do seu usuário em Configurações › Minha equipe.
Problemas comuns
- O cliente não recebeu o lembrete → Confira se a chave do canal está ligada, se o contato está selecionado como destinatário e se o agendamento foi feito depois de configurar o lembrete. Veja também se o contato tem e-mail ou celular corretos.
- O e-mail de confirmação não chega → O modelo de e-mail precisa ter assunto. Abra o modelo e preencha o assunto.
- Os links de remarcar ou cancelar aparecem em branco → Esses campos só funcionam em mensagens ligadas a um agendamento. Se a mensagem sai de um workflow, use um gatilho de agendamento (por exemplo, cliente agendou ou status do agendamento) e teste com um agendamento real.
- Não consigo escolher um modelo de WhatsApp → Só aparecem modelos aprovados. Crie o modelo e espere a aprovação antes de escolher.
- Os convidados recebem a confirmação duas vezes → Se você ativou o envio do formulário personalizado para convidados, desligue a confirmação separada para convidados.
Perguntas frequentes
Posso mandar mais de um lembrete?
Sim. No lembrete você pode adicionar vários horários de envio (por exemplo, 24 horas e 2 horas antes).
A equipe também pode ser avisada?
Sim. Selecione o usuário atribuído como destinatário ou ative a notificação No app e escolha os usuários.
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