Saltar para o conteúdo
Elooo CRMCentral de Ajuda Ir para o site

Criar calendários

Como criar um calendário de marcação pessoal

Em Configurações › Calendários, clique em Criar calendário, escolha Marcação pessoal, defina o nome, a duração, o local e o seu horário, e guarde. O calendário fica com um link próprio para os clientes marcarem consigo.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de permissão para criar calendários na sua conta.
  • O utilizador que vai atender tem de existir em Configurações › Minha equipe.
  • Se quiser marcações por videochamada, ligue antes o Zoom ou o Google Calendar ao seu perfil (ver o artigo sobre videochamadas).
Onde encontrar

Configurações › Calendários › Criar calendário › Marcação pessoal

Passo a passo

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Calendários.
  2. Clique em Criar calendário e escolha Marcação pessoal.
  3. Escreva o nome do calendário (é o que o cliente vê, por exemplo "Consulta de avaliação") e, se quiser, uma descrição curta.
  4. Confirme o membro da equipa. Por omissão é o utilizador que está a criar o calendário; se o calendário for de outra pessoa, troque-o aqui.
  5. Escolha o local da reunião: morada, telefone, Zoom, Google Meet ou um texto personalizado.
  6. Defina a duração de cada marcação (por exemplo, 30 minutos).
  7. Abra o separador Disponibilidade e indique os dias e as horas em que aceita marcações.
  8. Reveja os lembretes no separador Notificações (pode deixar os modelos que já vêm preenchidos).
  9. Clique em Guardar.
  10. Para testar, abra o link do calendário (menu de três pontos › Partilhar) e faça uma marcação de teste com os seus dados.

Dicas

  • O calendário pessoal tem as mesmas funcionalidades do calendário de rodízio, mas só com uma pessoa. Se mais tarde precisar de vários colaboradores, crie um calendário de rodízio.
  • Dê um nome claro ao calendário: aparece na página de marcação, nas confirmações e nos lembretes.
  • Se tiver vários tipos de consulta com durações diferentes, crie um calendário para cada um ou use os Serviços.

Problemas comuns

  • O link não mostra horários → Confirme que definiu dias e horas no separador Disponibilidade e que há um membro da equipa atribuído.
  • As marcações aparecem no calendário de outra pessoa → O membro da equipa escolhido no passo 4 não é o certo. Edite o calendário e troque o membro.
  • Não aparece a opção Zoom ou Google Meet no local → A ligação ao Zoom ou ao Google ainda não foi feita no perfil do membro da equipa. Faça a ligação e volte a editar o calendário.

Perguntas frequentes

Posso ter mais do que um calendário pessoal?

Sim. Pode criar um calendário pessoal para cada tipo de marcação.

Quem recebe as marcações?

O membro da equipa definido no calendário. Por omissão, é quem criou o calendário.

Isto foi útil?