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Estudio de agentes

Cómo crear tu primer agente en el Estudio de agentes

En Agentes de IA › Estudio de agentes, crea un agente gestionado, describe con palabras qué debe hacer, cuándo debe empezar y qué información y acciones puede usar. Revisa la configuración propuesta, pruébala en el chat de prueba y publícala.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Tu usuario tiene que tener permiso para acceder y gestionar los agentes gestionados del Estudio de agentes.
  • Piensa en una tarea concreta (por ejemplo, "cuando un contacto reciba la etiqueta Cliente nuevo, enviar bienvenida y crear una tarea para el equipo").
  • Si el agente va a responder preguntas, crea antes una base de conocimiento en Agentes de IA › Base de conocimiento.
  • Para conversar con clientes en los canales de mensajes, la IA de conversación suele ser la opción más sencilla.
Dónde encontrarlo

Agentes de IA › Estudio de agentes › Agentes gestionados

Paso a paso

Describir el agente

  1. En el menú lateral, abre Agentes de IA y haz clic en Estudio de agentes.
  2. Crea un nuevo agente gestionado. Puedes partir de una plantilla (ventas, marketing, soporte) o empezar de cero.
  3. En el cuadro de texto, describe con palabras:
    • el papel del agente (por ejemplo, "asistente de bienvenida");
    • cuándo debe empezar (el evento);
    • qué información puede usar (qué base de conocimiento);
    • qué acciones puede hacer (etiquetas, campos, workflows, tareas, notas, citas, correos).
  4. Envía la descripción. El sistema crea un borrador del agente y muestra la configuración en un panel al lado.

Revisar los disparadores y las acciones

  1. Revisa el disparador propuesto. Ejemplos: Contacto creado, Oportunidad creada, Estado de la oportunidad cambiado, Etiqueta cambiada, Formulario enviado, Formulario de clientes potenciales de Facebook enviado, Encuesta enviada, Cita, Chat o Programado.
  2. Si es un formulario, una página de Facebook o una encuesta, elígelo en la lista. No tienes que buscar códigos.
  3. Revisa la base de conocimiento y las acciones elegidas.
  4. Para cambiar algo, pídelo en el chat (por ejemplo, "usa un tono más formal" o "no envíes correos el fin de semana"). El sistema cambia solo lo que pides y te pregunta si algo no está claro.

Probar y publicar

  1. Usa el chat de prueba para simular la situación y ver qué haría el agente.
  2. Ajusta la descripción hasta que el resultado sea el correcto.
  3. Haz clic en Publicar. El agente empieza a funcionar solo cada vez que ocurre el disparador.

Consejos

  • Empieza con un agente pequeño, de una sola tarea. Cuando funcione, crea otros.
  • Los agentes pasan por borrador, prueba y publicación. Prueba siempre antes de publicar.
  • Los agentes también pueden generar imágenes, audio y vídeo y guardarlos en Almacenamiento de medios, si lo pides en la descripción.

Problemas comunes

  • No veo el Estudio de agentes → Tu usuario no tiene el permiso de agentes gestionados. Pide a un administrador que lo active.
  • El agente no se ejecuta cuando debería → Comprueba que está publicado y que el disparador es el correcto (por ejemplo, la etiqueta exacta o el formulario correcto).
  • El agente ha hecho una acción que no quería → Pide en el chat que quite esa acción o escribe claramente lo que no puede hacer, prueba y vuelve a publicar.
  • El agente responde sin usar la información de la empresa → Indica en la descripción qué base de conocimiento debe usar y compruébalo en el panel de configuración.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay con la IA de conversación?

La IA de conversación conversa con los clientes en los canales de mensajes. Un agente gestionado del Estudio de agentes trabaja como un compañero del equipo: se ejecuta solo cuando pasa algo en el CRM y hace tareas.

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